Глава FabricaONE.AI сообщил о подписанной более чем на 50% книге заявок

Книга на участие в IPO российского разработчика программного обеспечения для крупного бизнеса на основе искусственного интеллекта «Фабрика ПО» (бренд FabricaONE.AI), дочерней компании группы «Софтлайн», заполнена более чем наполовину. Об этом в эфире Радио РБК рассказал генеральный директор Максим Тадевосян.

«Значительно больше», — сказал Тадевосян, отвечая на вопрос о том, собрана ли половина заявок от планируемой суммы привлечения ₽2 млрд.

По его словам, «Фабрика ПО» фиксирует хороший институциональный и розничный спрос на участие в IPO.

Ранее компания объявила ценовой ориентир размещения бумаг на Мосбирже — ₽25 за акцию, что соответствует рыночной капитализации в размере ₽14 млрд. Сбор заявок на участие в IPO будет проходить с 23 по 29 апреля 2026 года, а торги акциями на Мосбирже начнутся 30 апреля. Ожидается, что объем размещения составит не менее ₽2 млрд, а free-float компании после IPO будет около 15%.

О том, что компания может стать публичной, официально стало известно в апреле. Ранее один из источников «РБК Инвестиций», осведомленный о ходе сделки, сообщал, что FabricaONE.AI планирует привлечь порядка ₽2–3 млрд, но при определенных условиях сумма сделки может быть увеличена.

Максим Тадевосян также говорил «РБК Инвестициям», что 95% от привлеченных на IPO средств может быть реинвестировано в M&А. «В планах — приобретения. [Из сфер] это ИИ, это продуктовые компании b2b в сфере промышленной, ретейлеров и банковской автоматизации», — отметил топ-менеджер.

Согласно консолидированной финансовой отчетности за 2025 год, выручка FabricaONE.AI составила ₽25,5 млрд (+12,9% год к году), валовая прибыль — ₽8,2 млрд (+6,1% год к году), скорректированная EBITDA — ₽4,8 млрд (+21,7% год к году), рентабельность по показателю увеличилась с 17,5 до 18,8%, чистая прибыль — почти ₽3 млрд (+4,6% год к году), NIC составил ₽1,6 млрд (-0,6% год к году), а показатель чистый долг / скорр. EBITDA на конец года — 0,28x.

Дивидендная политика компании предусматривает выплату дивидендов в размере от 25 до 50% от показателя чистой прибыли, скорректированной на капитализированные расходы (NIC), по данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО за прошедший финансовый год.

«Фабрика ПО» — российский разработчик программного обеспечения (ПО) на основе искусственного интеллекта. Компания была образована на базе системного интегратора Bell Integrator в январе 2025 года и объединила в себе активы «Софтлайна» в сфере заказной разработки и тиражного программного обеспечения с применением искусственного интеллекта (ИИ): в частности, разработчика бизнес-приложений SL Soft, компанию по автоматизации промпроизводств SL Prom Soft, центр экспертизы «Девелоника», «Академию АйТи».