FABRICAONE.AI объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

• FabricaONE.AI планирует листинг акций на Московской бирже в рамках ожидаемого IPO в апреле 2026 года.
• В рамках размещения инвесторам будут предложены исключительно акции дополнительной эмиссии компании. Все привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на финансирование дальнейшего роста и масштабирования бизнеса.
• Действующие акционеры компании не планируют продавать акции в рамках размещения и намереваются сохранить значимую долю в капитале после IPO.
• Итоговый объем размещения и ценовой диапазон будут объявлены непосредственно перед открытием книги заявок.
• В случае проведения IPO, компания и ее действующие акционеры примут на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO, в том числе лицами, действующими от их имени и аффилированными с ними лицами.
• В рамках IPO предполагается механизм стабилизации в объеме до 15% размещения на срок 30 дней после начала торгов.
• Размещение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Заявки на приобретение акций можно будет подать через ведущих российских брокеров.

Параметры размещения, эмиссионные документы и иная необходимая дополнительная информация будут доступны на официальном сайте компании и на странице компании на сайте ООО «Интерфакс-ЦРКИ».

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РАЗМЕЩЕНИЯ

В рамках проведения IPO компания стремится достичь следующих целей:

• привлечь капитал для дальнейшего развития продуктового портфеля и укрепления позиций на целевых рынках в условиях растущего спроса на корпоративные ИИ-решения;
• расширить возможности для финансирования стратегических инициатив и сделок M
• приобрести публичный статус и рыночные котировки, отражающие динамику бизнеса и перспективы роста компании;
• подтвердить приверженность рыночным стандартам корпоративного управления и раскрытия информации;
• повысить узнаваемость FabricaONE.AI среди потенциальных и существующих корпоративных клиентов и партнеров;
• дополнительно усилить возможности FabricaONE.AI по привлечению талантов и внедрению долгосрочной программы мотивации.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

Компания рассматривает возможность направить на выплату дивидендов за 2025 год 400 млн руб. (25% от проформа NIC за 2025 г.). Выплата может состояться в 3 кв. 2026 года при условии получения необходимых корпоративных одобрений. Инвесторы, которые приобретут акции в рамках IPO, и будут владеть акциями на дату дивидендной отсечки, будут иметь право на получение указанного дивиденда.

В дальнейшем компания планирует придерживаться утвержденной дивидендной политики и ежегодно направлять на дивиденды 25% - 50% от NIC.

Генеральный директор FabricaONE.AI Максим Тадевосян:

«Мы создали вертикально-интегрированную компанию, где искусственный интеллект встроен в каждый продукт, каждый инструмент разработки и саму архитектуру бизнеса. Амбиция компании сегодня развивать и укреплять технологическое лидерство за счет наращивания компетенций, продуктов в области ИИ для крупнейших компаний российской экономики и дружественных рынков. Мы уверены, что эффект от развития и внедрения продуктов и технологий на базе ИИ сможет обеспечить конкурентоспособность и повысить эффективность наших партнеров и клиентов. Инвесторы, которые войдут в капитал FabricaONE.AI, получают доступ к платформе, уже сегодня создающей ИИ-решения для промышленности, финансового сектора и других ключевых отраслей российской экономики. IPO откроет доступ к капиталу для ускорения нашего развития, поддержав реализацию долгосрочной стратегии компании».

ПРОГНОЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Ранее компания объявляла прогноз финансовых показателей на среднесрочную перспективу:

• рост выручки на уровне 18–22% в год;
• наиболее быстрый рост в сегменте тиражного ПО (30–35%);
• рост рентабельности по скорр. EBITDA до 24–28%;
• сохранение умеренной долговой нагрузки (не более 1,0x скорр. EBITDA), и умеренных капитальных затрат на разработку (4-5% от выручки) за счет активного применения ИИ-инструментов.

 Источник: пресс-релиз компании ПАО «ФАБРИКА ПО»