Amazon обогнала Walmart в мировых розничных продажах

Онлайн-ретейлер Amazon Джеффа Безоса стал лидером мировых розничных продаж без учета Китая и обошел в этом качестве Walmart, занимавшую первое место с начала 1990-годов. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на корпоративные и отраслевые данные. Крупнейшим мировым продавцом является китайский онлайн-ретейлер Alibaba. Ни Amazon, ни Walmart не являются доминирующими игроками в Китае. В США Walmart продает, больше, чем Amazon, но, по оценке J. P. Morgan, Amazon опередит Walmart здесь в следующем году.

По оценкам Уолл-стрит, подготовленным финансовой исследовательской компанией FactSet, потребители потратили на Amazon более $610 млрд за 12 месяцев, закончившихся в июне, а Walmart во вторник опубликовала данные о продажах в размере $566 млрд за 12 месяцев, закончившихся в июле. Walmart лидировала в розничной торговле в течение последних десятилетий, создав модель ретейла, которая позволяла экономить на затратах, снижать цены и побеждать конкурентов. Однако Amazon удалось обойти ее в интернете — за счет быстрой доставки товаров и широкого выбора клиенты стали все чаще и чаще прибегать к услугам онлайн-магазинов. «Это исторический момент. Walmart существует так долго, а теперь Amazon предлагает другую модель и заменяет их как № 1», — сказал Юозас Казюкенас, основатель исследовательской компании Marketplace Pulse.

Walmart по-прежнему является крупнейшим частным работодателем в Соединенных Штатах с 1,6 млн работников. Компания продает больше в США, чем Amazon, но, по оценке J. P. Morgan, Amazon опередит Walmart в Соединенных Штатах в следующем году. Компании с Уолл-стрит ожидали смены лидеров в розничной торговле в ближайшие годы, но пандемия ускорила ее. Продажи Walmart резко выросли во время пандемии, но Amazon добавила сотни новых складов и наняла около 500 000 рабочих с начала 2020 года. Продажи Walmart выросли на $24 млрд в прошлом году, сообщила компания во вторник. Примерно за тот же период общая стоимость всего, что люди купили на Amazon, выросла почти на $200 млрд, подсчитали аналитики. Узнать полную стоимость продаж Walmart очень просто, потому что почти все они поступают из собственных запасов Walmart и публикуются каждый квартал. Стоимость общих продаж Amazon — расчетная, сама компания сообщает только о сборах, которые получает в результате покупок на ее сайте товаров и продуктов, которые выставляют другие торговцы. Amazon и Walmart отказались от комментариев. Walmart по-прежнему является крупнейшим частным работодателем в Соединенных Штатах с 1,6 млн работников.

За последнее столетие очень немногие компании могли претендовать на крупнейшего в мире ретейлера. До начала 1960-х годов это была продуктовая сеть A.&P., потом ее обогнала Sears. К 1990-м годам Sears потеснила Walmart. Сеть в 1962 году создал Сэм Уолтон в Арканзасе. Джефф Безос основал Amazon в начале 1990-х, когда Walmart была крупнейшей торговой сетью. Гуру Харихаран, работавший в розничном бизнесе Amazon, сказал, что Amazon затмила Walmart, играя в другую игру. Walmart ужесточил контроль над офлайн-магазинами и продуктовым бизнесом. Но покупки в интернете растут гораздо быстрее, чем в обычных магазинах, даже несмотря на то, что на них приходится лишь около седьмой части розничных продаж в США. Amazon берет 41 цент с каждого доллара, потраченного в интернете в США, в то время как Walmart берет всего 7 центов, по данным eMarketer. «У них есть своя территория, в которой они являются королями», — отметил Харихаран. После ухода из Amazon он основал компанию CommerceIQ, которая консультирует такие бренды, как Colgate и Kimberly-Clark по электронной коммерции.

Amazon открыла свой веб-сайт, чтобы позволить сторонним продавцам представлять свои товары рядом с товарами, которые Amazon покупает и перепродает сама. Этот рынок значительно увеличил ассортимент доступных товаров. Почти два миллиона продавцов предлагают товары на Amazon, и на их долю приходится 56% продаваемых товаров. Компания фиксирует и отчитывается только о сборах, которые она взимает с продавцов за перечисление, отгрузку и продажу их товаров, а не об общей сумме денег, проходящих через ее бизнес. «Это делает Amazon меньше. Они затуманивают свою реальность», — отметил Казюкенас. Аналитики инвестиционных банков — J. P. Morgan, BMO Capital Markets и Cowen — оценивают «валовую стоимость товара», вычисляя, сколько клиенты покупают на Amazon, независимо от того, поступает ли он из запасов Amazon или от продавца. Аналитики делают оценки на основе данных, которые компания публикует (выручка, которую она получает от продавцов, и доля рынка в общем объеме проданных единиц), и собственных исследований. FactSet компилирует и усредняет оценки. За последние 12 месяцев Amazon сообщила об общей розничной выручке в размере $390 млрд. Но общий объем продаж продукции, включая сделки с третьими лицами, по оценкам аналитиков, был почти на 60% выше.

В 2019 году валовая стоимость товаров составила $277 млрд — эти данные Безос приводил, отвечая на претензии антимонопольных регуляторов. «Сторонние продавцы надирают нам задницу», —писал он. Летом прошлого года Безос давал показания в конгрессе и указал на размер Walmart как на свидетельство конкурентной розничной торговли. «Мы конкурируем с крупными, признанными игроками, такими как Target, Costco, Kroger и, конечно же, Walmart, компания более чем в два раза больше Amazon», — сказал миллиардер. Во время пандемии Walmart отточила способность использовать свои магазины в качестве мини-распределительных центров, куда покупатели ездят за онлайн-покупками. Это менее дорогостоящий способ выполнения онлайн-заказов, чем доставка. Во вторник Walmart заявила, что в этом году общий объем онлайн-продаж составит $75 млрд. Компания расширяет усилия по созданию собственного рынка, но подавляющее большинство ее онлайн-продаж по-прежнему происходит на собственные запасов, сказал Казюкенас.

Эдвард Юрума, розничный аналитик и управляющий директор KeyBanc Capital Markets, отметил, что Amazon только начала осознавать реальность своих размеров, в то время как у Walmart такое осознание присутствует. Amazon этим летом, когда в ней уже работало около 1,3 миллиона человек, добавила новый принцип лидерства, который признал ответственность ее масштаба: «Мы начинали в гараже, но нас там больше нет».