«Аквариус» привлечет за счет облигаций до 3 млрд рублей и подтверждает планы по IPO

ГК «Аквариус» готовится разместить до конца года дебютный выпуск облигаций и планирует привлечь до 3 млрд рублей. Сейчас компания находится в процессе получения кредитного рейтинга эмитента. Кроме того, «Аквариус» подтвердил намерение провести IPO в ближайшие два-три года на российской площадке. Согласно собственным и независимым оценкам, по итогам выхода на публичный рынок компания может быть оценена в 8 показателей EBITDA, или, как прогнозирует глава совета директоров «Аквариуса» Алексей Калинин, примерно в 80 млрд рублей

«Надеюсь, что у нас получится в этом году выпустить облигации. Сейчас мы получаем рейтинг. Думаю, к осени получим, скорее всего, к сентябрю», — рассказал в интервью Forbes председатель совета директоров «Аквариуса» Алексей Калинин. По его словам, компания рассчитывает привлечь до 3 млрд рублей, которые пойдут на финансирование «технологических проектов развития, а также новых сегментов; телеком — один из них». Это будут трехлетние облигации с пут-опционом через полтора года, уточнили в компании (у держателя облигаций будет право предъявить облигации к выкупу по номиналу через полтора года. — Forbes).

Также «Аквариус» хочет провести IPO на российской площадке в перспективе двух-трех лет. «Любой новый проект, технологический передел становится еще более капиталоемким. <…> Невозможно все время ходить к государству с протянутой рукой. <…> Есть классические рыночные инструменты, как финансировать быстрорастущие технологические компании», — объясняет Калинин причины предстоящего выхода на биржу. По его словам, внутренние оценки инвестиционной стоимости компании совпали с теми, что сделали аналитики: «Они считают, что растущая технологическая компания в стране стоит сегодня 8 EBITDA. Это уже такое общее сложившееся мнение. Поэтому и я согласен с оценкой, с ней согласны и наши консультанты. Посмотрим, какая EBITDA в 2023 году, умножаем на 8 — столько будет стоить «Аквариус». Калинин добавил, что, по его расчетам, компания может быть оценена примерно в 80 млрд рублей.

Компания «Аквариус» основана в 1989 году как советско-немецкое предприятие по производству совместимых с IBM компьютеров для госструктур СССР. В 1992 году немецкие совладельцы вышли из капитала. Сегодня «Аквариус» — системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности, обеспечивает полный производственный цикл выпуска высокотехнологичного оборудования, включая роботизированный поверхностный монтаж компонентов и серийную сборку изделий. Располагает производственными комплексами сектора вычислительной техники: в Шуе (Ивановская область) и Твери. Мощность производства на данный момент составляет более 1 млн высокотехнологичных устройств в год. За счет запуска второго комплекса — в Твери — «Аквариус» рассчитывает до конца 2023 года увеличить производственные мощности в 2,5 раза — до 2,5 млн устройств.

Под брендом Aquarius компания производит серверы и системы хранения данных, широкий спектр клиентских устройств (ноутбуки, планшеты, моноблоки, персональные компьютеры, рабочие станции, тонкие клиенты, смартфоны), а также принтеры и МФУ. Оборудование компании «Аквариус» включено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. 15 сентября 2022 года Минфин США включил компанию в санкционный список (SDN).