Показано 0 из 0
Самые популярные и прибыльные ETF первого полугодия
03 июля 2023 , БКС Экспресс
Это было лучшее полугодие для рынка США за последние 40 лет. И оно совпало с приходом в Россию классических ETF, которые как раз позволяют участвовать в подобных ралли, скупая отрасли и индексы широким фронтом. Посмотрим, какие фонды в топе по объемам и доходности.
Первая десятка ETF
На топ-10 в первом полугодии пришлось более $6 млрд торгового оборота, или 70% всех сделок с биржевыми фондами. Это тяжеловесы рынка, инвестирующие в основные индексы США и самые трендовые активы.
Из топ-10 вне конкуренции две главные бумаги из мира ETF: SPDR S&P 500 (SPY) и Invesco QQQ Trust (QQQ) — $1,5 и $1,3 млрд соответственно. Их акции с января выросли на 15% и 38% соответственно (+41% и +69% в рублях).
Остальные представители топ-10 тоже не вызывают удивления: это ликвидные фонды на S&P 500 и Dow Jones (голубые фишки), Russell 2000 (малые компании), SPDR S&P Midcap 400 (средние), а также на госбонды США и полупроводники.
В лидерах роста — чипмейкеры (SOXX и SMH), показавшие до +50% в долларах и более +80% в рублях. Аутсайдеры — длинные облигации (TLT) и промышленные акции (DIA). В среднем топ-10 ETF выросли на 20% в долларах и 47% в рублях.
Самые прибыльные ETF
За пределами топ-10 есть еще пара десятков ETF с двузначной доходностью в долларах. В российской валюте практически все ETF за I полугодие вышли в плюс, кроме таких явных аутсайдеров, как Турция (TUR) и банки США (KBE).
В среднем по 115 фондам, которые торгуются в России и не относятся к маржинальным (без встроенного плеча), доходность рынка в долларах за полугодие составила около 8%, в рублях — более 32%.
Среди наиболее динамичных ETF в основном IT-сектор, преимущественно бигтехи, но есть и более любопытные примеры: стройка в США (ITB и XHB), роботы (BOTZ), Япония (DXJ), Бразилия (EWZ), Мексика (EWW).
Маржинальные ETF
Фонды со встроенным плечом (шорт или лонг) традиционно выделяют в отдельный класс активов: они более волатильны и не подходят для долгосрочных вложений. На СПБ Бирже первые такие ETF появились в апреле.
Сейчас их торгуется 22 штуки — более половины из них стартовали в России менее месяца назад. Однако оценить их потенциал вполне можно, если посмотреть суммарный рост или падение за все полугодие.
Вполне ожидаемо по динамике за полгода лидируют лонг-ETF на акции полупроводников, а в аутсайдерах — шорт-ETF на ту же самую отрасль. В среднем маржинальные фонды принесли 11% в долларах и 37% — в рублях.
Покупка ETF доступна только квалифицированным инвесторам.
Валерий Емельянов, эксперт БКС Экспресс
