Показано 0 из 0
Рейтинг доходности ETF: рост до 90% с начала года
24 мая 2023 , БКС Экспресс
Обновим наш топ самых доходных зарубежных фондов, доступных в России. Теперь с учетом плечевых (маржинальных) ETF, которые добавились недавно и здорово себя показывают на средней дистанции.
Маржинальные «ракеты»
ETF со встроенным в них плечом (лонг или шорт на выбор) были запущены на СПБ Бирже чуть более месяца назад, и почти сразу они попали в топ по объему сделок, причем популярны оказались и прямые фонды, и обратные (реверсные).
Сейчас по прошествии нескольких недель очевидно, что ставка на рост (лонг) оказалась более интересной, чем шорт. В списке самых доходных ETF последних месяцев оказались многие новинки СПБ.
Так, с января S&P 500 и следующие за ним ETF выросли почти на 10%, а NASDAQ и фонд QQQ, привязанный к нему, — на 27%. При этом TQQQ (утроенный лонг NASDAQ) и SOXL (утроенные полупроводники) выросли почти на 90% каждый.
Топ-3 маржинальных ETF по доходности (январь-май):
• TQQQ, или ProShares UltraPro QQQ (+88%)
• SOXL, или Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (+87%)
• SPXL, или Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (+25%).
Самые доходные без плеча
С маржинальными ЕTF все очевидно: они всегда впереди рынка, у них самая яркая динамика (и самые высокие риски, если неправильно выбрано направление инвестирования), поэтому их всегда рассматривают отдельно.
Из традиционных фондов в этом году лучше всего себя показывают технологические сектора и отрасли. Они заняли почти всю первую десятку по доходности (за тот же период с января по май).
В их числе полупроводники (SMH, SOXX), роботы (BOTZ), коммуникации (XLC), техногиганты (MGK, SCHG) и цифровые отрасли в целом (QQQ, IYW). Рынок США вернулся на свой привычный трек с фокусом на инновациях.
Самые доходные, кроме IT
Если убрать из рейтинга и маржинальные, и технологические истории роста, то список возглавят три большие инвестиционные идеи: американский сектор строительства, рынки акций Европы и рынки Латинской Америки.
Стройка (ITB, XHB) растет благодаря развороту ипотечных ставок, которые достигли пика зимой и сейчас откатываются обратно. Европа (FEZ, EZU) пробивает максимумы на фоне стабилизации в геополитике.
Подъем акций стран южнее США — тоже восстановительный. Флагманами роста выступают два крупнейших рынка в регионе: Мексика (EWW) и Бразилия (EWZ). В Европе по динамике лидируют Франция (EWQ), Испания (EWP), Италия (EWI).
Выводы:
1. Глобальные рынки в этом году динамично растут, и локомотивом этого роста, как и в прежние годы, выступают технологические бумаги, отрасли и сектора.
2. Для большей отдачи от инвестиций в технологии инвесторы могут рассматривать маржинальные фонды, которые за неполные полгода прибавили почти 90%.
3. Догоняющую, но тоже двузначную динамику в долларах показывает американская стройка, рынки стран Европы и Латинской Америки.
Покупка ценных бумаг эмитентов недружественных стран, согласно предписанию Банка России, доступна только квалифицированным инвесторам.
ETF со встроенным в них плечом (лонг или шорт на выбор) были запущены на СПБ Бирже чуть более месяца назад, и почти сразу они попали в топ по объему сделок, причем популярны оказались и прямые фонды, и обратные (реверсные).
Сейчас по прошествии нескольких недель очевидно, что ставка на рост (лонг) оказалась более интересной, чем шорт. В списке самых доходных ETF последних месяцев оказались многие новинки СПБ.
Так, с января S&P 500 и следующие за ним ETF выросли почти на 10%, а NASDAQ и фонд QQQ, привязанный к нему, — на 27%. При этом TQQQ (утроенный лонг NASDAQ) и SOXL (утроенные полупроводники) выросли почти на 90% каждый.
Топ-3 маржинальных ETF по доходности (январь-май):
• TQQQ, или ProShares UltraPro QQQ (+88%)
• SOXL, или Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (+87%)
• SPXL, или Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (+25%).
Самые доходные без плеча
С маржинальными ЕTF все очевидно: они всегда впереди рынка, у них самая яркая динамика (и самые высокие риски, если неправильно выбрано направление инвестирования), поэтому их всегда рассматривают отдельно.
Из традиционных фондов в этом году лучше всего себя показывают технологические сектора и отрасли. Они заняли почти всю первую десятку по доходности (за тот же период с января по май).
В их числе полупроводники (SMH, SOXX), роботы (BOTZ), коммуникации (XLC), техногиганты (MGK, SCHG) и цифровые отрасли в целом (QQQ, IYW). Рынок США вернулся на свой привычный трек с фокусом на инновациях.
Самые доходные, кроме IT
Если убрать из рейтинга и маржинальные, и технологические истории роста, то список возглавят три большие инвестиционные идеи: американский сектор строительства, рынки акций Европы и рынки Латинской Америки.
Стройка (ITB, XHB) растет благодаря развороту ипотечных ставок, которые достигли пика зимой и сейчас откатываются обратно. Европа (FEZ, EZU) пробивает максимумы на фоне стабилизации в геополитике.
Подъем акций стран южнее США — тоже восстановительный. Флагманами роста выступают два крупнейших рынка в регионе: Мексика (EWW) и Бразилия (EWZ). В Европе по динамике лидируют Франция (EWQ), Испания (EWP), Италия (EWI).
Выводы:
1. Глобальные рынки в этом году динамично растут, и локомотивом этого роста, как и в прежние годы, выступают технологические бумаги, отрасли и сектора.
2. Для большей отдачи от инвестиций в технологии инвесторы могут рассматривать маржинальные фонды, которые за неполные полгода прибавили почти 90%.
3. Догоняющую, но тоже двузначную динамику в долларах показывает американская стройка, рынки стран Европы и Латинской Америки.
Покупка ценных бумаг эмитентов недружественных стран, согласно предписанию Банка России, доступна только квалифицированным инвесторам.
Валерий Емельянов, эксперт БКС Экспресс
