Показано 0 из 0
Роботы — лучше рынка. Почему так сильно вырос BOTZ
30 марта 2023 , БКС Экспресс
Любопытный тренд этого года — опережающий рост активов, связанных с роботизацией. В России единственный ETF этой тематики, торгуемый на СПБ Бирже, за январь-март вырос на 20%, обогнав NASDAQ.
Даже лучше, чем Кэти Вуд
В мире немало фондов, инвестирующих в акции компаний, связанных с роботизацией и автоматизацией процессов. Это широкий пул новых отраслей: от производства машин на автопилоте до разработки ПО на нейросетях.
Самый известный ETF «про роботов» — это ARK Autonomous Technology & Robotics (ARKQ) от знаменитой Кэти Вуд. Это технофонд из нашумевшей линейки Ark Invest. В пандемию он принес 160%, после чего сложился вдвое.
С осени прошлого года большинство ETF технологий отскочило и продолжает расти. В том числе в тренде компании из ниши роботизации: ARKQ с октября прибавил 7%, ROBO — почти 30%. В январе и марте оба ускорили подъем.
На СПБ Бирже ни тот, ни другой не торгуются, зато есть менее известный Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF, торгуемый под тикером BOTZ, который по большинству параметров лучший в этой тройке. С октября он вырос почти на 40%, в том числе на 20% в этом году.
Что у него внутри
Для американского фонда BOTZ составлен нестандартно: у него менее половины акций из США, при этом фонд — чисто индексный (пассивный), поэтому он дешевле в плане комиссий (0,68%), чем ETF ручного управления от Кэти Вуд и ее ближайших конкурентов.
Первая тройка стран в портфеле распределилась следующим образом:
• США (43%)
• Япония (34%)
• Швейцария (10%)
Топ-10 фишек соответственно тоже смотрится экзотично. Там есть, такие бумаги, которые доступны далеко не каждому квалинвестору:
• Keyence Corporation (сенсоры и лазеры, Япония)
• Fanuc Corporation (роботы промышленной сборки, Япония)
• ABB Ltd. (конвейерные роботы, Швейцария)
• Yaskawa Electric (компоненты для роботов-манипуляторов, Япония)
• OMRON Corporation (сенсоры и городские автоматы, Япония)
• SMC Corporation (пневматические колена для роботов, Япония)
• Tecan Group (биолабораторные роботы, Швейцария).
Из американского в этом фонде значатся (с самыми крупными долями): NVIDIA (9%), Intuitive Surgical (8,3%), Cognex (4,2%), UiPath (3,8%), Maxar (1,9%) — их можно купить на СПБ Бирже отдельно, но в основном это небольшие компании, и их выбор совсем не очевиден.
Иначе говоря, перед нами оригинальный портфель. Он больше соответствует своему историческому названию, чем другие ETF «про роботов», которые по факту состоят из полупроводников вперемешку с Tesla и нейросетевыми приложениями.
Чем еще интересен BOTZ
- Самый крупный на сегодня фонд роботов ($1,7 млрд в активах, у ARKQ — $1,3 млрд).
- В портфеле 45 акций и более половины из них относятся к средней капитализации и ниже средней.
- Имеет ESG-рейтинг среди биржевых фондов на уровне 9,5 из 10 (по версии VettaFi), что делает его одним из 5,5% «самых чистых» в мире.
- Со дня основания (в 2016 г.) акции фонда выросли на 65%, в 2021 г. они стоили в 1,5 раза больше, чем сейчас.
- Он платит дивиденды, хотя и небольшие: 5 центов на акцию, или 0,2% годовых (ежеквартально).
- Пока не замечен широкой публикой: всего $60 млн притока за полгода, а у конкурентов вообще отток, несмотря на рост акций.
Покупка ETF доступна только квалифицированным инвесторам.
В мире немало фондов, инвестирующих в акции компаний, связанных с роботизацией и автоматизацией процессов. Это широкий пул новых отраслей: от производства машин на автопилоте до разработки ПО на нейросетях.
Самый известный ETF «про роботов» — это ARK Autonomous Technology & Robotics (ARKQ) от знаменитой Кэти Вуд. Это технофонд из нашумевшей линейки Ark Invest. В пандемию он принес 160%, после чего сложился вдвое.
С осени прошлого года большинство ETF технологий отскочило и продолжает расти. В том числе в тренде компании из ниши роботизации: ARKQ с октября прибавил 7%, ROBO — почти 30%. В январе и марте оба ускорили подъем.
На СПБ Бирже ни тот, ни другой не торгуются, зато есть менее известный Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF, торгуемый под тикером BOTZ, который по большинству параметров лучший в этой тройке. С октября он вырос почти на 40%, в том числе на 20% в этом году.
Что у него внутри
Для американского фонда BOTZ составлен нестандартно: у него менее половины акций из США, при этом фонд — чисто индексный (пассивный), поэтому он дешевле в плане комиссий (0,68%), чем ETF ручного управления от Кэти Вуд и ее ближайших конкурентов.
Первая тройка стран в портфеле распределилась следующим образом:
• США (43%)
• Япония (34%)
• Швейцария (10%)
Топ-10 фишек соответственно тоже смотрится экзотично. Там есть, такие бумаги, которые доступны далеко не каждому квалинвестору:
• Keyence Corporation (сенсоры и лазеры, Япония)
• Fanuc Corporation (роботы промышленной сборки, Япония)
• ABB Ltd. (конвейерные роботы, Швейцария)
• Yaskawa Electric (компоненты для роботов-манипуляторов, Япония)
• OMRON Corporation (сенсоры и городские автоматы, Япония)
• SMC Corporation (пневматические колена для роботов, Япония)
• Tecan Group (биолабораторные роботы, Швейцария).
Из американского в этом фонде значатся (с самыми крупными долями): NVIDIA (9%), Intuitive Surgical (8,3%), Cognex (4,2%), UiPath (3,8%), Maxar (1,9%) — их можно купить на СПБ Бирже отдельно, но в основном это небольшие компании, и их выбор совсем не очевиден.
Иначе говоря, перед нами оригинальный портфель. Он больше соответствует своему историческому названию, чем другие ETF «про роботов», которые по факту состоят из полупроводников вперемешку с Tesla и нейросетевыми приложениями.
Чем еще интересен BOTZ
- Самый крупный на сегодня фонд роботов ($1,7 млрд в активах, у ARKQ — $1,3 млрд).
- В портфеле 45 акций и более половины из них относятся к средней капитализации и ниже средней.
- Имеет ESG-рейтинг среди биржевых фондов на уровне 9,5 из 10 (по версии VettaFi), что делает его одним из 5,5% «самых чистых» в мире.
- Со дня основания (в 2016 г.) акции фонда выросли на 65%, в 2021 г. они стоили в 1,5 раза больше, чем сейчас.
- Он платит дивиденды, хотя и небольшие: 5 центов на акцию, или 0,2% годовых (ежеквартально).
- Пока не замечен широкой публикой: всего $60 млн притока за полгода, а у конкурентов вообще отток, несмотря на рост акций.
Покупка ETF доступна только квалифицированным инвесторам.
Емельянов Валерий, эксперт БКС Экспресс
