Иностранные ETF в январе: топ-10 самых популярных в России

SPDR S&P 500 (SPY)

Самый крупный и ликвидный в мире фонд на широкий рынок акций США. Редко уступает первое место по обороту другим фондами. На его долю в России (на СПБ Бирже) в январе пришлось почти 15% всего оборота в сегменте ETF.

Акции SPY следует за динамикой индекса S&P 500, потому за январь котировки фонда также прибавили более 5%. В последний день января была выплата очередного дивиденда — $1,781, или около 1,8% годовых.

Invesco QQQ Trust (QQQ)

Ближайший конкурент «спайдера» по размеру и объему сделок в России и мире. Самый ликвидный фонд на индекс NASDAQ-100. В январе собрал на СПБ Бирже около 12% всего объема торгов ETF.

Динамика повторяет индекс, соответственно январь был весьма успешным для держателей акций QQQ: +10% в долларах за полный месяц. Последняя выплата дивидендов была прямо перед Новым годом, следующая отсечка в марте.

iShares Core S&P 500 (IVV)

Второй по размеру фонд на индекс широкого рынка США. От более крупного и старого SPY отличается меньшим объемом сделок, а также более низкой комиссией за управление — 0,03% в год против 0,09%.

По динамике абсолютно идентичен другим ETF на S&P 500, по размеру дивиденда тоже, но график выплат отличается в лучшую сторону: между отсечкой и приходом дивиденда проходит всего неделя (у SPY — больше месяца).

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

Последний представитель большой тройки фондов на индекс S&P 500. Тот же состав, та же динамика и тот же размер дивиденда, что у SPY и IVV. Размер комиссии — 0,03%, то есть не выше, чем у конкурентов.

Ценник на акции чуть ниже, чем у предыдущих двух фондов, но и тут все три предельно похожи — порядка $400 за бумагу. Платит дивиденды еще на пару дней быстрее, чем IVV. В остальном они копируют друг друга.

SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA)

Самый популярный в мире инструмент для инвестиций в индекс Dow Jones, промышленный бенчмарк Америки. Для него январь оказался не таким динамичным, как для других крупных индексов: всего +2% за месяц.

Фонд выплачивает дивиденды ежемесячно, в среднем по году ставка составляет около 1,9%. Отсечка обычно приходится на середину месяца, а размер следующей выплаты на вторую половину того же месяца.

iShares Semiconductor (SOXX)

Фонд инвестирует в индекс полупроводников ICE Semiconductor, который включает в себя около 30 американских фишек, в том числе NVIDIA, Broadcom, Texas Instruments, QUALCOMM, AMD.

Акции чипмейкеров на подъеме уже не первый месяц, и в январе ралли продолжилось. Акции фонда SOXX вслед за индексом прибавили 14%. Есть дивиденд, но совсем небольшой — около 1,1% годовых.

VanEck Semiconductor (SMH)

Более крупный, ликвидный и старый фонд полупроводников, чем SOXX. От него отличается в первую очередь структурой портфеля: у SMH, помимо американских, также есть крупные азиатские (TSM) и европейские (ASML) чипмейкеры.

Несмотря на различия в географии, оба фонда берут одинаковую комиссию (0,35%), платят одинаковый дивиденд и показывают схожую динамику (у обоих бета = 1,17). В январе SMH показал себя чуть доходнее: +15%.

SPDR S&P Midcap 400 (MDY)

Сравнительно небольшой (всего $20 млрд), но один из самых ликвидных фондов на акции США средней капитализации. Хорошо диверсифицированный: в сумме держит около 400 бумаг, и менее 1% выделяет на каждую.

Четверть акций приходится на региональные банки, также в топ-5 отраслей входят промышленность, электроника, здравоохранение и торговля. MDY – фонд компаний роста: дивиденд ниже 1%, акции за месяц прибавили 6%.

iShares Russell 2000 (IWM)

Этот ETF следует за одноименным индексом на 2000 самых ликвидных малых акций США, соответственно он дает еще более глубокое погружение во второй и третий эшелоны американского рынка.

Как и в случае с MDY, четверть портфеля занимает финансовый сектор (локальные банки). Сильный фокус на здравоохранении, сервисах, электронике. Динамика в январе интереснее, чем у MDY: +7%.

iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT)

Новый представитель первой десятки на СПБ Бирже (в декабре не вошел), фонд на длинные американские трежерис. Интересен тем, что активно растет на снижении ставки ФРС, ее торможении и стабилизации.

В портфеле у TLT сейчас 35 выпусков облигаций Минфина США со сроками погашения в 2043 г. и позднее. Акции фонда платят умеренный дивиденд 1,6% годовых при комиссии 0,15%. В январе прирост составил 6%.

Кому подойдут данные ETF

Первые пять самых ликвидных фондов — это база для долгосрочного портфеля в валюте. Они позволяют недорого купить весь рынок США: в его классическом варианте (DIA), технологическом (QQQ) или широким набором по всем отраслям сразу (SPY, IVV и VOO).

Полупроводниковые SOXX и SMH позволяют вложиться в идею, что рынок США будет восстанавливаться в этом году в основном за счет самых перепроданных, но при этом прибыльных и маржинальных секторов. Чипмейкеров в первую очередь.

MDY и IWM — инструменты диверсификации. Обычно индексы компаний малой и средней капитализации хорошо дополняют фонды голубых фишек (SPY, QQQ и прочие), поскольку имеют с ними низкую корреляцию. Их можно брать на любом цикле.

TLT — самая актуальная идея года. На фоне разворота политики ФРС длинные облигации стремятся к росту. Длинная дюрация в портфеле TLT позволяет ему давать до +20% прироста на каждый 1% ожидаемого падения ключевой ставки США.

Покупка ETF доступна только квалифицированным инвесторам.