23 сентября: главное, что нужно знать до старта торгов

Рынки акций на фоне комментариев ФРС США

В среду индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average выросли на 0,95% и 1%. Для обоих индексов это первый день роста после четырех сессий распродаж и наиболее мощный дневной рост с июля 2021 года, отмечает The Wall Street Journal. NASDAQ Composite прибавил по итогам дня 1,02%.

22 сентября рост индексов ускорился на фоне комментариев Федеральной резервной системы США о планах по сворачиванию стимулов и возможному переходу к повышению ключевой процентной ставки. Американский регулятор не стал сокращать объем скупки активов в рамках политики количественного смягчения — ФРС продолжит покупать на рынке казначейские и ипотечные облигации на $120 млрд ежемесячно за счет эмиссии долларов. В заявлении ФРС указывается, что, поскольку экономика продемонстрировала определенные успехи в улучшении показателей по занятости и инфляции, уже скоро регулятор может перейти к сокращению темпов покупок активов.

На пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что о сворачивании программы QE может быть объявлено уже на ноябрьском заседании. Он отметил, что если экономика продолжит развиваться в том же темпе, то завершение сворачивания придется уже на середину следующего года.

Вместе с тем половина руководства ФРС США (9 из 18 членов комитета по открытым рынкам) указали на то, что ожидают первое поднятие ставок уже в 2022 году. Медианный прогноз предполагает, что в следующем году ставка будет на уровне 0,3%, а в 2023-м — 1%. Ранее речь шла о первом росте ставки только в 2023 году.

На торгах 23 сентября азиатские рынки торгуются преимущественно в плюсе. Китайский биржевые индикаторы, в частности Shanghai Composite и Shenzhen Component, прибавляют 0,5% и 0,8% соответственно.

Американцам запретят сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке

Палата представителей США единогласно поддержала поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, которая запрещает американцам сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке. Как сообщает Bloomberg, под запрет подпадут облигации в любой валюте, выпущенные Центральным банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) и Федеральным казначейством со сроком погашения более 14 дней.

«Сами по себе обозначенные меры не являются критичными для российского фондового рынка и курса рубля, к тому же нет гарантий, что они вообще будут приняты, — отмечает эксперт БКС Василий Карпунин. — Однако возврат санкционных новостей на повестку сам по себе сказывается на настроениях участников. Ранее все санкционные просадки благополучно выкупались».

Санкции США в отношении российских облигаций федерального займа (ОФЗ) вступили в силу 14 июня. Они запрещают американским финансовым институтам (банкам, брокерам, инвесткомпаниям) участвовать в первичных размещениях облигаций Минфина и Центробанка независимо от валюты выпуска. Это касается бумаг, которые выпущены после 14 июня. Тот запрет не затрагивал вторичный рынок.

Обвал акций Facebook

Акции Facebook завершили сессию среды резким падением на 4%. На пике снижения котировки теряли 4,7%.

Продажи в бумагах начались после того, как Facebook предупредил инвесторов, что введенные Apple ограничения в использовании личной информации пользователей для целевого показа рекламы окажут большее негативное влияние на результаты компании в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом.

Новые правила Apple требуют, чтобы пользователи приложений прямо заявили, что разрешают приложениям и сайтам отслеживать свое поведение в интернете. Facebook сообщил, что новые правила нанесут ущерб малому бизнесу, который полагается на таргетированную рекламу и не имеет денег на большие рекламные кампании. Доходы от рекламы малого бизнеса составляют основную часть рекламной выручки Facebook.

Ситуация с китайским девелопером Evergrande

На этой неделе, помимо риторики ФРС, инвесторы также пристально следят за темой возможного дефолта китайского застройщика Evergrande. Объем долговых обязательств Evergrande является крупнейшим среди любых публичных компаний, управляющих недвижимостью, или девелоперских компаний в мире и составляет 2% ВВП Китая. Инвесторы опасаются, что крах китайского гиганта станет предпосылкой для возникновения нового мирового финансового кризиса

23 сентября девелоперу предстоит выплатить $83,5 млн в качестве процентов (купонов) по пятилетним долларовым облигациям со сроком погашения в марте 2022 года. CNBC называет этот платеж первой реальной проверкой того, в насколько глубоком кризисе находится компания. Если Evergrande пропустит выплату процентов, то по этим облигациям может быть объявлен дефолт. Аналитики и наблюдатели рынка, опрошенные телеканалом CNBC, в основном ожидают, что Evergrande пропустит выплату процентов в четверг. Однако технически дефолт будет только в том случае, если компания не сможет произвести платеж в течение следующих 30 дней.

Последний день для покупки акций под дивиденды

ММК: ₽3,53 на акцию; дивидендная доходность относительно стоимости акций на последнем закрытии торгов — 4,507%; дата выплаты — 11 октября.
General Electric: $0,08 на акцию; доходность — 0,081%; дата выплаты — 25 октября.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 4030,98 (+1,52%)
• Индекс РТС: 1747,31 (+2,13%)
• S&P 500: 4396,64 (+0,95%)
• Dow Jones Industrial Average: 34258,32 (+1,00%)
• NASDAQ Composite: 14896,85 (+1,02%)