Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Лента новостей
Все разделы
- Все разделы
- Акции
- Облигации
- Криптовалюта
- Страхование жизни
- Фонды
- Пенсионная индустрия
- Мосбиржа рассмотрит отмену запрета на сделки между фондами одной УК 24 апреля 2025, 13:48, Фонды Frank Media
- НРА подтвердило рейтинг УК ТРИНФИКО 24 апреля 2025, 11:45, Фонды УК ТРИНФИКО
- ЗПИФы наращивают активы и уточняют специализацию 23 апреля 2025, 17:17, Фонды Коммерсантъ
- РФ будет способствовать выходу технологических компаний на биржу 23 апреля 2025, 16:16, Акции ТАСС
- Старший партнер VERBA LEGAL прогнозирует приток средств на рынок IPO при ставке 17-18% 23 апреля 2025, 10:27, Акции Агентство Бизнес Новостей
- Мосбиржа запустит инвестфонды под управлением блогеров 23 апреля 2025, 10:09, Фонды РБК
- ЦБ аннулировал лицензию УК ФКБС на управление фондами и НПФ 22 апреля 2025, 12:58, Фонды Frank Media
- Налоговая заморозила счета космического стартапа SR Space 21 апреля 2025, 11:54, Акции РБК
- И вновь к теме розничных инвесторов 18 апреля 2025, 13:33, Акции Investfunds
- УК «ДОХОДЪ» запускает серию биржевых фондов облигаций с целевыми датами погашения 18 апреля 2025, 12:30, Фонды ДОХОДЪ
- Globaltrans передала свои ж/д активы УК ЗПИФа «Трансатлант» 18 апреля 2025, 12:24, Фонды Интерфакс
IPO и SPO из СНГ: 14 российских и 1 казахстанская компания, разместивших новые акции на биржах
01 февраля 2021 , Investfunds
2020 год стал бумом для рынка IPO. В мире на биржи вышло в два раза больше компаний, чем в 2019. Компании из России не стали исключением. Мы собрали для вас все сделки российских компаний (и одного эмитента из Казахстана), которые первично или вторично вышли на публичный рынок.
Смотрите весь список сделок и их характеристик в таблице
Сделки IPO
На Московской бирже в октябре прошлого года появилось две новых компании:
Сделки SPO
Сделки IPO
- Самым крупным стало размещение на NASDAQ российского онлайн-ритейлера OZON. IPO завершилось 24 ноября, в итоге компания привлекла $1,2 млрд, реализовав 42,45 млн акций. Цена акций выросла с 30 до 50. Сейчас OZON торгуется и на Московской, и на Санкт-Петербургской бирже.
- Еще на Nasdaq в прошлом году вышла Kismet Acquisition One Corp. Компания принадлежит российскому медиаменеджеру Ивану Таврину. Это так называемая Special Purpose Acquisition Company – компания, которая привлекает инвестиции для будущих сделок по слиянию и поглощению. Объем привлечения $250 млн.
На Московской бирже в октябре прошлого года появилось две новых компании:
- Совкомфлот – крупнейшая судоходная компания России. Эмитенту удалось привлечь около ₽42,9 млрд или $550 млн. При размещении бумаги были проданы на 105 рублей за акцию, на текущий момент акции торгуются около 91.5.
- Группа компаний Самолет реализует масштабные проекты недвижимости. Объем размещения составил $37 млн. Цена размещения составила 950 руб, текущая – около 960 рублей.
- Don Agro International — структура российского холдинга «Дон-Агро» вышла на Сингапускую биржу, правда не на основной рынок, а на дополнительную площадку Catalist, предназначенную для молодых и быстрорастущих компаний. Компания привлекла $3.6 млн.
- Казахстанская платформа по управлению финансами и платежами Kaspi.kz привлекла 1 млрд на Лондонской бирже. Размещение состоялось в октябре по цене $30. Текущая цена - $ 62.5.
Сделки SPO
- Аэрофлот провел вторичное публичное размещение в октябре. Источники Reuters говорили, что акции примерно на 50 млрд руб. купит государство, а остальные 30 млрд руб. поступят от других инвесторов, включая государственные ВТБ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В итоге доля РФ в компании выросла с 51,17% до 57,34%.
- Яндекс в июне привлек на Московской бирже $460 млн. "для финансирования дальнейшего роста бизнеса и стратегических инициатив, включая интернет-торговлю". С учетом привлечения еще $600 млн в рамках частного размещения акций в пользу ВТБ и структур Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова (итоговый объем этой сделки от заявленной изначально не отличается) всего "Яндекс" без учета комиссий и расходов получит $1 млрд.
- Polymetal Intternational. Группа ИСТ, которой на 15 сентября 2020 г. принадлежало 28% акций Полиметалла, реализовала 19 млн акций (4% капитала) золотодобывающей компании по цене 18 фунтов стерлингов за акцию.
- HeadHunter разместил вторично ADR на бирже Nasdaq. Объем привлечения составил более $101 млн. В рамках второго размещения оценка HeadHunter превысила $1 млрд. Это в 1,5 раза выше, чем оценка компании в момент выхода на биржу год назад.
- Детский мир провел целых два SPO на Московской бирже. В июне продавцы выручили 10,95 млрд. руб., в том числе АФК «Система» – 8,9 млрд. руб. А после продажи акций в сентябре АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) полностью продали свои акции. В результате в России появилась первая компания со 100% акций в свободном обращении.
- Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) в декабре продал примерно 128 млн акций (2.1% уставного капитала) принадлежавших Fletcher Group. Сумма вырученных средств составила около $325 млн. Размещение было проведено через процедуру ускоренного сбора заявок. В результате количество акций в свободном обращении выросло до 20.7%
- Rigi Trust, подконтрольный Олегу Тинькову и его семье, разместил глобальные депозитарные расписки TCS Group на $325 млн. Всего траст в ходе ускоренного сбора заявок разместил 10 млн 655,737 тыс. GDR группы (порядка 5,3% капитала) по цене $30,50 за одну расписку. Семья Тинькова после размещения продолжит владеть 35,1% TCS Group, free float составит 58,4%.
- Mail.ru Group разместила 1,6 млн вторичных GDR по $28 одновременно с привлечением 7,1 млн новых акций и выпуском конвертируемых бондов.
