Высокий спрос на облигации "Уралкалия" позволил повысить объем размещения до 30 млрд рублей

Высокий спрос на облигации "Уралкалия" позволил компании повысить объем размещения до 30 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка, который выступил одним из организаторов сделки, Дмитрий Средин.

Заявки на облигации "Уралкалий" собирал в среду. Изначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения не менее 15 миллиардов рублей и ставку первого купона в диапазоне 6,95-7,1% годовых (доходность 7,07-7,23% годовых). В ходе сбора заявок ориентир купона был снижен до финального уровня 6,85% годовых (доходность 6,97% годовых).

""Уралкалий" — пример компании с безупречным кредитным качеством. Текущее размещение продемонстрировало, что инвесторы с большим энтузиазмом восприняли новый выпуск. За счёт трехкратной переподписки компании удалось повысить объем размещения с первоначального заявленного в 15 миллиардов рублей до 30 миллиардов рублей", — сказал Средин.

"Это рекордный объем размещения "Уралкалия" с 2011 года. Ставка размещения — 6,85% — абсолютный рекорд для компании. Высокий спрос обеспечил широкую диверсификацию инвесторской базы: 74% выпуска выкупили банки, 13% — инвестиционные компании, 11% — управляющие компании и 2% — физлица", — добавил он.

Компания предложила инвесторам пятилетние биржевые облигации серии ПБО-06-P с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 3 марта.

Организаторами выступили Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, "Московский кредитный банк", Райффайзенбанк, "Ренессанс Капитал", "Сбербанк КИБ".