AB InBev планирует IPO азиатского бизнеса

Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev), крупнейший пивоваренный концерн в мире, планирует провести первичное размещение акций своего азиатского бизнеса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, компания начала переговоры с фирмами, которые могут выступить советниками при размещении. Объем привлеченных средств в рамках IPO может составить свыше $5 млрд, а сам бизнес может быть оценен в $70 млрд.

Вероятным местом для IPO является Гонконг.

В третьем квартале азиатское подразделение AB InBev получило выручку в размере $2,3 млрд, что составляет примерно 17% глобальных продаж компании. По данным Euromonitor, компания является крупнейшим иностранным производителем пива в Китае с долей рынка в 16%.

Ранее компания разместила облигации с различными сроками обращения на общую сумму $15,5 млрд. Эта сделка может стать крупнейшим размещением корпоративных бондов в текущем году.

Привлеченные средства AB InBev планирует направить на частичное погашение долга, появившегося у компании в период покупки конкурирующей SABMiller в 2016 году. Долговая нагрузка на компанию превышает $100 млрд.

Акции AB InBev в ходе торгов в пятницу подскочили в цене на 7,2%, рекордными темпами с сентября 2015 года. За прошлый год капитализация компании снизилась на 38%, что является одним из худших показателей для крупнейших европейских компаний. Рыночная стоимость фирмы составляет 122,7 млрд евро.