FabricaONE.AI собрала в ходе IPO заявок более чем на 2 млрд руб.

Российский разработчик программного обеспечения для крупного бизнеса на основе искусственного интеллекта «Фабрика ПО» (бренд FabricaONE.AI, дочерняя компания «Софтлайна») за день до завершения сбора заявок привлек в ходе IPO более 2 млрд руб., сообщили «РБК Инвестициям» два источника, знакомых с ходом размещения. Старт торгов запланирован на 30 апреля. Тикер — FIAI.

«В ходе процесса IPO ПАО «Фабрика ПО» на текущий момент книга комфортно покрыта. Объем собранных заявок превысил изначально объявленный объем предложения 2 млрд руб. Несмотря на сложные рыночные условия, рынок продолжает верить в высокотехнологичный сектор», — сказал один из них.

Второй источник отметил, что 29 апреля, в последний день формирования книги, ожидается активизация всех типов инвесторов. Соотношение участия институциональных и розничных инвесторов он охарактеризовал как «условно сбалансированное», не раскрыв конкретные доли и подчеркнув, что они еще могут измениться.

«Могу сказать, что сверхмизерной аллокации , например 5–10% для частных инвесторов, не будет. Какая будет — покажет завтрашний день», — добавил финансист.

Инвесторов, по его словам, привлекла оценка бизнеса, динамика финансовых показателей, а также то, что компания работает в сфере ИИ. Так, при средней оценке банков 27 млрд руб. компания в ходе сделки была оценена pre-money (без учета средств, привлеченных в ходе IPO) в 14 млрд руб.

Ранее компания объявила цену размещения бумаг на Мосбирже — 25 руб. за акцию. Сбор заявок на участие в IPO начался 23 апреля и продлится по 29 апреля 2026 года. Цена соответствует рыночной капитализации компании в размере 14 млрд руб. Ожидается, что объем размещения составит не менее 2 млрд руб. Акции компании будут включены в котировальный список второго уровня торговой площадки.

В рамках IPO инвесторам будут предложены исключительно акции дополнительной эмиссии. Действующие акционеры компании не планируют продавать акции в рамках размещения и намереваются сохранить значимую долю в капитале после IPO. Предусмотрен механизм стабилизации в объеме до 15% размещения на срок 30 дней после начала торгов.

Все привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на финансирование дальнейшего роста и масштабирование бизнеса. Генеральный директор FabricaONE.AI Максим Тадевосян говорил «РБК Инвестициям», что 95% от привлеченных на IPO средств может быть реинвестировано в M&А. «В планах приобретения. [Из сфер] это ИИ, это продуктовые компании b2b в сфере промышленной, ретейлеров и банковской автоматизации», — отметил топ-менеджер.