«Озон Фармацевтика» назвала прошедшее SPO успешным и анонсировала допэмиссию

ПАО «Озон Фармацевтика», ведущий российский производитель воспроизведенных фармацевтических препаратов, объявляет о завершении вторичного публичного предложения обыкновенных акций (далее – «SPO» или «Предложение») обыкновенных акций на Московской бирже.

• Компания привлекла 2,8 млрд рублей и более 14 тыс. инвесторов в структуру акционерного капитала.
• Привлеченные в Компанию денежные средства будут направлены на реализацию стратегии устойчивого и прибыльного роста.
• Прирост доли акций в свободном обращении составил 6 пп.
• Цена SPO установлена на уровне 42 рублей за акцию, что обеспечило участие крупнейших российских управляющих компаний, институциональных и розничных инвесторов.
• В рамках Предложения Компания привлекла около 2,8 млрд рублей.
• В рамках SPO было продано 65,9 млн акций Компании, в результате чего доля акций Компании в свободном обращении приросла на 6 пп.
• В ходе SPO Компания привлекла заявки от более 14 тыс. лиц. Сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны всех групп инвесторов. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме Предложения были поделены в соотношении примерно 63% на 37%.
• Компания планирует использовать полученные средства (структура сделки – cash-in) на реализацию долгосрочной стратегии развития и другие общекорпоративные цели.
• SPO стало первой крупной сделкой на российском рынке акционерного капитала в 2025 году и является важной вехой на пути укрепления ПАО «Озон Фармацевтика» в статусе ключевого эмитента акций российского фармацевтического рынка. Увеличение доли акций в свободном обращении создадут условия для включения акций Компании в Первый уровень листинга Московской биржи, а также станут шагом на пути к включению акций в Индекс Московской биржи. Доступ акций для более широкого круга акционеров будет способствовать росту объема торгов.

 Параметры последующей дополнительной эмиссии:

• После завершения SPO, ПАО «Озон Фармацевтика» планирует провести дополнительную эмиссию акций по открытой подписке.
• Цена акций в рамках Дополнительной эмиссии установлена на уровне цены, определенной в рамках SPO.
• Акции, приобретенные Продающим акционером(1) в рамках Дополнительной эмиссии, будут направлены на исполнение обязательства по возврату займа Павлу Алексенко. По итогам всех этапов сделки количество акций во владении Павла Алексенко не изменится.
• Участие в Дополнительной эмиссии Компании будет возможно для всех держателей акций Компании по той же цене, как и в SPO, что позволит сохранить их долю владения в капитале ПАО «Озон Фармацевтика».
• Компания, Продающий акционер и руководство Компании согласились, с учетом стандартных исключений и планируемой дополнительной эмиссии по внесению привлеченных средств в капитал Компании, заключить соглашение с профессиональными участниками рынка ценных бумаг о запрете на отчуждение акций (lock-up) в течение 90 дней, следующих за датой завершения Предложения.

Аллокация сотрудникам и партнерам

Суммарно на сотрудников и партнеров Компании было аллоцировано около 2% от размера Предложения.

Аллокация розничным инвесторам

• Суммарно на розничных инвесторов было аллоцировано около 35% от размера Предложения.
• Розничные инвесторы, подавшие более десяти заявок, не получили аллокации.
• Средняя розничная аллокация составила около 37%, при этом могла быть округлена в меньшую сторону до целого числа акций. Каждый розничный инвестор получил не менее 10 Акций (1 лот).
• Аллокации не зависели от брокера или времени подачи заявки.

Аллокация институциональным инвесторам

• Суммарно на институциональных инвесторов было аллоцировано около 63% от размера Предложения.
• Минимальные и максимальные объемы аллокации для одного институционального инвестора не устанавливались.

Павел Алексенко, Основатель Компании и Председатель совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика»: «Сегодня мы объявляем об успешном SPO «Озон Фармацевтика», которое стало важным шагом на пути развития нашей инвестиционной истории в статусе ключевого эмитента акций российского фармацевтического рынка. SPO позволило привлечь 2,8 млрд рублей, которые в полном объеме будут направлены на реализацию стратегии роста компании и создание дополнительной акционерной стоимости. Приветствуем всех, кто продолжает оставаться вместе с нами, и кто к нам только присоединился. Мы ценим ваше доверие к бизнесу и его перспективам».

Источник: пресс-релиз ПАО «Озон Фармацевтика»