ARS Smart Robotics решила привлечь до 250 млн рублей в ходе pre-IPO

В рамках pre-IPO ARS Smart Robotics предлагает 409 598 акций АО «АРС Холдинг», выпущенных в рамках допэмиссии, — 17% уставного капитала. Цена — 604,25 рубля за бумагу. В общей сложности ARS Smart Robotics рассчитывает привлечь 247,5 млн рублей, оценка компании составит 1,456 млрд рублей.

Заявки на участие в pre-IPO ARS Smart Robotics будут приниматься с 17 февраля до 28 марта на инвестиционной платформе Rounds и в сервисе «Газпромбанк Инвестиции». Организаторами размещения выступают компании BITL и «Ньютон Инвестиции».

В перспективе одного-двух лет ARS Smart Robotics планирует провести второй раунд pre-IPO, а затем разместить свои акции на внебиржевом рынке Мосбиржи. По мнению компании, это позволит сохранить ликвидность акций и поддержать их рост. На горизонте пяти лет ARS Smart Robotics планирует провести IPO. Для этого она рассматривает возможность получения статуса малой технологической компании, чтобы упростить выход на биржу.

Также ARS Smart Robotics сформировала дивидендную политику, сообщает компания. Она планирует с 2026 года выплачивать акционерам до 70% чистой прибыли. По данным, опубликованным на сайте «Сколково», чистая прибыль ARS Smart Robotics за 2023 год увеличилась на 236% и составила 4,67 млн рублей против убытка в 3,426 млн рублей годом ранее. Выручка составила 8,535 млн рублей против 528 000 рублей за 2022 год.

ARS Smart Robotics — разработчик решений по автоматизации производства и логистики в области робототехники, резидент Сколково. Пока она единственная в России компания с полным циклом разработки, производства и внедрения систем кубического хранения в виде собственного запатентованного продукта SmartCube, заявила ARS Smart Robotics. Эту систему в тестовом режиме внедрили X5 Group и Банк России, готовятся к запуску еще нескольких крупных игроков на рынке ретейла. Потенциальный спрос текущих клиентов ARS Smart Robotics оценивает в 5000 роботов в год. На развитие системы SmartCube будут направлены привлеченные в ходе pre-IPO средства.

В 2025 году ARS Smart Robotics изготовит 50 роботов, а до 2027 года планирует выйти на показатель до 2000 роботов в год, сообщил основатель и гендиректор компании Лев Киселевский. По его словам, это консервативные планы, спрос существенно выше, и ARS Smart Robotics работает над тем, чтобы увеличить объемы производства.

По мнению Киселевского, у рынка роботизации складов большие перспективы и сильные драйверы развития: такие как усугубляющийся дефицит рабочей силы, малые объемы строительства новых складов и рост доли онлайн-торговли. По прогнозам, рынок автоматизации складов в России и СНГ может вырасти с 75 млрд рублей в 2023 году до 260 млрд рублей к 2029 году, сказал Киселевский. «Бизнес-модель и производственные возможности ARS Smart Robotics дают нам все шансы на то, чтобы к 2029 году занять не менее 12% этого рынка, что эквивалентно 30 млрд рублей», — добавил гендиректор компании.

Российские технологические — и не только — компании все чаще выходят на рынок капитала. Возможность провести pre-IPO рассматривает также разработчик промышленных роботов-манипуляторов «Уникальные роботы», который может привлечь до 100 млн рублей при оценке в 500 млн рублей. Через три года после этого компания рассчитывает провести IPO.