«Софтлайн» объявил о начале SPO на Мосбирже, предложит до 25 млн акций

Поставщик ИТ-решений и сервисов «Софтлайн» объявил о начале вторичного публичного предложения (SPO) акций на Мосбирже, в рамках которого предложит до 25 млн ценных бумаг, что составляет около 8% от общего количества акций компании. Об этом говорится в сообщении «Софтлайна».

«Акции для размещения предоставлены в заем мажоритарным акционером компании ООО „Аталайя“ в пользу вышеобозначенной 100% дочерней компании ПАО „Софтлайн“. В настоящее время проводится дополнительная эмиссия обыкновенных акций ПАО „Софтлайн“ в пользу ООО „Софтлайн проекты“. После завершения размещения данной дополнительной эмиссии заем, привлеченный от ООО „Аталайя“, будет погашен акциями дополнительной эмиссии», — говорится в сообщении компании.

Период сбора заявок продлится с 29 ноября по 6 декабря 2023 года включительно. Заявки будут приниматься в рамках ценового диапазона 140-149,84 руб. за акцию. Итоговая цена в рамках SPO будет установлена 7 декабря, стоимость будет не выше цены закрытия торгов акциями «Софтлайна» на последний день сбора заявок.

«Инвестор, принявший участие в предложении, через 6 месяцев после даты завершения SPO получит право дополнительно приобрести 10 акций по цене SPO в расчете на каждые 40 акций, купленных в рамках SPO. Для этого будет объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций», — отмечает компания. Акции для выполнения обязательств по оферте также будут предоставлены в заем мажоритарным акционером «Аталайя» в пользу 100-процентной дочерней компании «Софтлайн». Средства от реализации оферты будут направлены для дальнейшего развития.

«В связи с повышенным спросом, предъявляемым со стороны рынка, мы пришли к решению о необходимости вторичного предложения акций „Софтлайн“, результатом которого станут повышение ликвидности в наших акциях и увеличение free-float в структуре акционерного капитала. <…> Привлеченные в рамках вторичного предложения средства мы планируем направить на важные для ускоренного роста всех ключевых показателей бизнеса ГК Softline цели. В их числе — географическая экспансия нашего бизнеса, расширение портфеля высокорентабельных ИТ-продуктов собственного производства, в частности, за счет реализации M&A сделок по наиболее перспективным проектам», — рассказал генеральный директор «Софтлайна» Владимир Лавров.

На открытии торгов Мосбиржи после объявления SPO акции «Софтлайна» снижались на 6,14%, до 143,5 руб. за бумагу. К 10:15 мск акции компании замедлили снижение и составляли 148,66 руб. (-2,76%).