Итоги торгов на СПБ Бирже за январь

Среднедневной объем торгов по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» в январе увеличился на 10,06% по сравнению с декабрем и составил $1,48 млрд. Участниками торгов в Режиме основных торгов в январе было заключено 20,89 млн сделок (21,17 млн в декабре 2021 года).

Количество активных счетов инвесторов в январе увеличилось на 6,39% и составило 862,79 тыс. (811,00 тыс. в декабре). Количество счетов с позициями по ценным бумагам увеличилось по сравнению с декабрем на 3,83%, составив 1,66 млн.

По состоянию на 31 января на СПБ Бирже было зарегистрировано 19,51 млн клиентских счетов, допущенных к торгам, что на 5,87% больше, чем месяцем ранее (18,43 млн в декабре). Число уникальных клиентов увеличилось в сравнении с декабрем на 5,11% до 13,06 млн.

Сделки в январе заключались с 1718 акциями и депозитарными расписками иностранных эмитентов, а также с 25 еврооблигациями. Стоимостной объем сделок в Режиме основных торгов по группе инструментов «еврооблигации» по итогам января составил $8,48 млн.

Лидерами по объему торгов в Режиме основных торгов по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» стали акции и депозитарные расписки следующих эмитентов: Tesla (SPB: TSLA, 17,42%2 от общего объема торгов в январе), NVIDIA (SPB: NVDA, 5,26%), Apple (SPB: AAPL, 4,24%), Alibaba (SPB: BABA, 3,12%), Microsoft (SPB: MSFT, 2,98%), Ford (SPB: F, 2,85%), Moderna (SPB: MRNA, 2,12%), Netflix (SPB: NFLX, 1,62%), Advanced Micro Devices (SPB: AMD, 1,58%), Carnival Corporation (SPB: CCL, 1,44%).

Доли топ-10 акций и депозитарных расписок в усредненном портфеле розничных инвесторов, представленным Индексом SPB1003: Alibaba (SPB: BABA, 8,37%), Apple (SPB: AAPL, 4,94%), Tesla (SPB: TSLA, 4,21%), Virgin Galactic (SPB: SPCE, 3,50%), Amazon (SPB: AMZN, 3,01%), Microsoft (SPB: MSFT, 2,79%), Meta Platforms (SPB: FB, 2,77%), Boeing (SPB: BA, 2,55%), Baidu (SPB: BIDU, 2,38%), Vipshop Holdings (SPB: VIPS, 2,35%).

Доля объема торгов ценными бумагами из списка индексов4, утвержденных Банком России, в общем объеме торгов (в Режиме основных торгов) в январе составила 69,63%.
В январе на утренние и дневные часы, в интервале с 10:00 до 17:30 мск, пришлось 18,10% месячного объема торгов и 1,60% на торговые часы с 7:00 до 10:00 мск (инвесторам в данном периоде доступна 101 акция и депозитарная расписка).

Среди участников торгов по итогам января в пятерку лидеров по объему торгов (в Режиме основных торгов) вошли: АО «Тинькофф Банк», Банк ВТБ (ПАО), АО «Альфа-Банк», АО ИК «Финам», ООО «Компания БКС». С полным списком рейтингов участников торгов можно ознакомиться по ссылке.

• Павел Пахомов, руководитель аналитического центра СПБ Биржи

В январе фондовый индекс SPB100, отражающий стоимость усредненного портфеля частных инвесторов на СПБ Бирже, снизился на 4,3%, S&P 500 потерял 5,5%, Nasdaq 100 - 8,9%. При этом по итогам января мы видим сдержанный характер поведения частных инвесторов, что подтверждается нахождением среднедневного объема торгов на СПБ Бирже на уровне чуть выше среднедневного объема торгов во 2-м полугодии 2021 года, а также некоторым снижением числа сделок, что в совокупности свидетельствует о долгосрочном подходе к инвестированию даже в условиях волатильного рынка и менее эмоциональным реакциям на рынок инвесторов. Здесь стоит отметить, что при волатильном рынке локальной ликвидности по какой либо из бумаг может быть недостаточно, а формирующийся объем заявок инвесторов по какой либо одной стороне (покупки или продажи) может существенно сдвинуть локальный рынок, и инвесторы не смогут получить адекватную цену исполнения. В такой ситуации использование на СПБ Бирже технологии, обрабатывающей заявки инвесторов по принципу наилучшего исполнения (best execution), позволяет привлекать ликвидность с внешнего рынка, чтобы удовлетворить заявки по рыночным ценам международного рынка и без каких-либо последствий для изменения цены на локальном рынке.

Основные события периода

10 января 2021 года - СПБ Биржа представила инвестиционные возможности российского финансового рынка на 15-м Азиатском Финансовом Форуме (AFF 2022) в Гонконге, который был организован Правительством Гонконга (HKSAR) и Советом по развитию торговли Гонконга (HKTDC) для обсуждения сотрудничества по финансовым проектам, а также для привлечения экспертов, инвесторов, предпринимателей и технологических компаний мира.

14 января 2021 года - Бест Эффортс Банк (СПБ Банк), осуществляющий функции расчетного депозитария СПБ Биржи, стал первым финансовым институтом в России, получившим специальный статус квалифицированного иностранного институционального инвестора - Qualified Foreign Institutional Investor (далее QFII) - в материковом Китае. Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) одобрила лицензию квалифицированного иностранного институционального инвестора (QFII) Бест Эффортс Банку. Получение лицензии позволит инвесторам СПБ Биржи покупать и продавать акции типа «А», котируемые в юанях.

17 января 2022 года проведена ребалансировка индекса SPB100, изменения вступили в силу 21 января 2022 года.

28 января 2022 года начались торги 40 новыми акциями иностранных эмитентов. Из наиболее крупных компаний в новом списке ценных бумаг представлены такие компании как Nutrien Ltd. – канадская компания, один из крупнейших мировых производителей удобрений для сельского хозяйства на основе калия, азота и фосфатов; FirstEnergy Corp – одна из крупнейших частных коммунальных компаний в США, обслуживающая более 6 миллионов потребителей на Среднем Западе и Северо-Востоке США; CNH Industrial N.V. — занимается проектированием, производством и продажей сельскохозяйственной и строительной техники; Agnico Eagle Mines Limited – ведущая канадская золотодобывающая компания.