• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами

Лента новостей

Все разделы
  • Все разделы
  • Акции
  • Облигации
  • Криптовалюта
  • Страхование жизни
  • Фонды
  • Пенсионная индустрия
  • Стартапы получат кредит доверия от государства на IPO
    22 августа 2025, 08:44, Акции Frank Media
  • Управляющие фондами увеличили интерес к облигациям вслед за ростом спроса
    22 августа 2025, 08:12, Фонды РБК
  • Производитель реагентов «Химмед» запланировал IPO на СПБ Бирже
    21 августа 2025, 10:23, Акции РБК
  • Валютное начало
    21 августа 2025, 10:02, Фонды Коммерсантъ
  • Управляющие вложились в персонал
    20 августа 2025, 14:35, Фонды Коммерсантъ
  • Медиагруппа МТС готовится к выходу на биржу - президент экосистемы
    19 августа 2025, 14:18, Акции ТАСС
  • Инвестиционная группа ТРИНФИКО провела летнюю стажировку
    18 августа 2025, 18:19, Фонды УК ТРИНФИКО
  • НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
    18 августа 2025, 15:30, Фонды ДОХОДЪ
  • Пай или пропал
    18 августа 2025, 11:32, Фонды Эксперт
  • Брокер «Финам» сообщил о возможности IPO на горизонте трех лет
    18 августа 2025, 11:18, Акции РБК
  • Инвестор не цель, а средство
    18 августа 2025, 09:53, Акции Коммерсантъ
  • Lender Invest запускает проект Pre-IPO размещений: первой будет Altairika
    15 августа 2025, 15:12, Акции Агентство Бизнес Новостей
  • Паевые фонды обогнали по средней доходности накопительные счета в июле
    15 августа 2025, 14:39, Фонды РБК
  • «Кифа» перенесла IPO на 2026-2027 годы
    15 августа 2025, 14:04, Акции Frank Media
  • Минфин запланировал на 2025 год IPO еще одной госкомпании кроме «Дом.РФ»
    15 августа 2025, 12:11, Акции РБК
  • Московская биржа увеличивает количество биржевых фондов на торгах выходного дня
    15 августа 2025, 11:56, Фонды Московская Биржа

Фонд Далио отчитался за квартал. Что купил и продал легендарный инвестор?

19 мая 2021 , РБК

К концу первого квартала в портфеле Bridgewater Associates не осталось акций крупных разработчиков видеоигр, производителей чипов и процессоров. Зато появились новые бумаги автоконцернов, строителей и грузоперевозчиков

Один из крупнейших в мире хедж-фондов Bridgewater Associates Рэя Далио отправил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США отчет за первый квартал этого года. Менеджмент обновил портфель фонда, стоимость которого более $11,3 млрд.

Всего в него входят бумаги 455 компаний. Согласно данным Whalewisdom, самую большую долю портфеля занимают компании финансового сектора — их 32,22%. В четвертом квартале 2020 года его доля была выше — 36,41%.

На втором месте идет сектор потребительских товаров первой необходимости, который занимает 26,1%. В конце прошлого года его доля составляла 21,67%.

На третьей строчке оказался сектор товаров вторичной необходимости, который включает автомобили, предметы роскоши и другие предметы, которые не являются жизненно важными. С четвертого квартала прошлого года его доля выросла с 12,21% до 16,2%.

По данным Whalewisdom, фонд полностью продал акции почти 200 компаний. Среди них:
  • Southern Copper — 170,9 тыс. бумаг;
  • Adobe Systems — 22,3 тыс. бумаг;
  • NVIDIA — 18,1 тыс. акций;
  • Activision Blizzard — почти 93,2 тыс. акций;
  • Autodesk — 27,8 тыс.;
  • Deere & Co — почти 31,5 тыс.;
  • Applied Materials — 94,7 тыс.;
  • Electronic Arts — почти 42,7 тыс.;
  • Qualcomm — около 51,2 тыс.;
  • FedEx Corporation — 27,5 тыс.;
  • Caterpillar — 35 тыс.;
  • Advanced Micro Devices — 45,7 тыс.
Кроме того, фонд Далио сократил позиции более чем в 120 компаниях. Больше всего доли снизились в этих компаниях:
  • Union Pacific — на 97% с 71,6 тыс. до 1,5 тыс.;
  • Freeport-McMoRan Copper & Gold — на 97% с 358,6 тыс. до 8,7 тыс.;
  • Microsoft — на 97% с 149,3 тыс. до 4,2 тыс.;
  • Newmont Mining Corporation — на 96% с 206,8 тыс. до 6,7 тыс.;
  • Cisco Systems — на 95% с 146,2 тыс. до 6,4 тыс.;
  • General Electric — на 94% с 946,6 тыс. до 49,2 тыс.;
  • Martin Marietta Materials — на 94% с 19,5 тыс. до 1,2 тыс.;
  • Oracle — на 93% с 51,8 тыс. до 3,1 тыс.;
  • PayPal Holdings — на 93% почти с 22 тыс. до 1,4 тыс.;
  • United Parcel Service — на 93% с 124,3 тыс. до 8,5 тыс.
Среди биржевых фондов ( ETF ) больше всего уменьшились доли:
  • iShares MSCI Emerging Index Fund — на 89%;
  • Vanguard FTSE Developed Markets ETF — на 66%;
  • iShares Core S&P 500 ETF — на 47%.
Помимо этого, Bridgewater Associates сократила число акций SPDR S&P 500 ETF Trust на 14%, Vanguard FTSE Emerging Markets ETF — на 15%, а SPDR Gold Trust — на 41%. Эти ETF занимают первые три места в портфеле фонда Далио.

Кроме них в топ-10 бумаг фонда входят акции компаний Walmart, Procter & Gamble, Alibaba Group Holding, iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, а также iShares Gold Trust и Pinduoduo.

Bridgewater Associates не только продавал бумаги, но и покупал. В портфеле фонда появилось почти 130 новых компаний. Среди новичков оказались:
  • Ford Motor — фонд купил почти 1,6 млн акций автомобильного концерна;
  • Johnson Controls International — в портфеле появилось почти 633,7 тыс. бумаг компании. Она производит и обслуживает электронные системы безопасности, пожаротушения, оцинкованные стальные трубы и другое;
  • DowDuPont — фонд приобрел 467,3 тыс. акций химического концерна;
  • Under Armour — к портфелю добавили 423,1 тыс. бумаг американской компании. Она производит и продает спортивную одежду и экипировку;
  • General Motors — фонд купил 340,2 тыс. акций автоконцерна.
Кроме того, Bridgewater Associates купил около 37 тыс. акций Tesla. В четвертом квартале он избавился от всех бумаг производителя электрокаров. Помимо этого, фонд увеличил позиции более чем в 200 компаниях. Среди них:
  • D.R. Horton — на 9717%, до 371,6 тыс. бумаг. Эта сеть магазинов продает стройматериалы;
  • Lennar Corporation — на 8521%, до 329,4 тыс. акций класса А. Компания занимается строительством домов;
  • J.B. Hunt Transport Services — на 3720%, до 102,84 тыс. бумаг. Компания перевозит грузы и предоставляет услуги по доставке;
  • Old Dominion Freight Line — на 2991%, до 116,3 тыс. акций. Американского грузоперевозчика;
  • VF Corporation — на 2667%, до 402,6 тыс. Одна из крупнейших в мире компаний по производству одежды, обуви и аксессуаров. Ей принадлежат бренды Vans, Timberland и другие.
Александра Хрисанфова

  • Oracle, акция об.
  • Oracle, деп. расп.
  • Oracle, БДР
  • Oracle, КДР
  • Union Pacific, акция об.
  • Union Pacific, БДР
  • Union Pacific, деп. расп.
  • Union Pacific, КДР
  • PayPal Holdings, акция об.
  • PayPal Holdings, деп. расп.
  • PayPal Holdings, БДР
  • PayPal Holdings, КДР
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера