Российский разработчик игр Nexters выйдет на биржу с оценкой $1,9 млрд

Кипрский разработчик и издатель мобильных и социальных игр Nexters Global Limited, основателями которого являются Андрей Фадеев и Борис Герцовский, и компания Kismet Acquisition One Corp. бизнесмена Ивана Таврина подписали соглашение об объединении бизнесов, говорится в сообщении, поступившем в Forbes. В результате этой сделки Nexters станет публичной компанией на нью-йоркской бирже Nasdaq. Компания будет торговаться под тикером GDEV. Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале 2021 года, говорится в релизе. Стоимость компании Nexters после объединения с Kismet Acquisition One Corp. достигнет $1,9 млрд. Ранее Kismet Acquisition One Corp. привлекла на бирже $250 млн, к этой сумме Kismet Capital Group Ивана Таврина инвестирует еще $50 млн дополнительно. Из этих средств $150 млн перейдет в объединенную компанию, а еще $150 млн получат акционеры Nexters.

Nexters входит в пятерку крупнейших независимых разработчиков игр в Европе, ее главный продукт — это игра в жанре RPG Hero Wars, которую в 2020 году пользователи iOS и Android установили 36 млн раз. По итогам прошлого года Nexters заработала $318 млн (платежи игроков), а в 2023 году планирует получить $562, по данным компании.

Полученные в результате сделки $150 млн Nexters планирует направить на развитие компании на рынке Европы. Помимо основателей компании, акционерами Nexters являются миллиардеры Игорь и Дмитрий Бухманы, которые владеют разработчиком игр Playrix. Четверо акционеров останутся владельцами 92% Nexters, им будет запрещено продавать доли в течение 12 месяцев после закрытия сделки.

IPO компании Kismet Acquisition One Corp. Ивана Таврина состоялось в августе 2020 года. Компания привлекла $250 млн в ходе первичного размещения на американской бирже Nasdaq: она предложила 25 млн акций по $10 за бумагу. Организаторами размещения выступали инвестбанки Credit Suissе и Bank of America. Сейчас капитализация компании составляет более $362 млн.

Kismet Acquisition One Corp. — это SPAC-компания (special purpose acquisition company), которая покупает другую частную компанию для вывода ее на IPO.

28 января РБК сообщило со ссылкой на SEC, что еще две SPAC-компании Таврина — Kismet Acquisition Two Corp. и Kismet Acquisition Three Corp. — подали заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам для публичного размещения.
Бизнесмен Иван Таврин являлся деловым партнером Алишера Усманова. С 2012 по 2016 год Таврин возглавлял компанию «МегаФон». В 2018 году бизнесмен выкупил у Усманова контрольную долю в телехолдинге ЮТВ — до этого ему принадлежало 41,71% компании.