Книга заявок на первое IPO 2026 года покрыта по нижней границе диапазона

В первый день сбора заявок на IPO «закупочной дочки» Совкомбанка — торговой платформы B2B-РТС — книга заявок была покрыта по цене ₽112, что является нижней границей ранее заявленного ценового диапазона (₽112–118). Об этом «РБК Инвестициям» рассказали два финансиста, которые осведомлены о ходе сделки. Нижняя граница диапазона соответствует ₽2,3 млрд привлеченных средств, ранее сообщала площадка.

«В первый день сбора заявок книга заявок покрыта по нижней границе ценового диапазона — 112 руб. за бумагу. На текущем рынке, когда акциям не очень хорошо, это на самом деле достойный результат. Заявки выставили и институционалы, и розничные инвесторы. В основном институционалы, но это классика. С ними был диалог до сделки, некоторых из них мы еще ждем, но те, кто уже принял решение, выставили заявки», — сказал первый источник.

По его словам, организаторы рассчитывают обеспечить «хорошую переподписку». Он также выразил надежду на то, что по итогам IPO среди его участников будет больше людей, которых привлекла история высоких дивидендов и фундаментального роста B2B-РТС.

Второй источник отметил, что пока рано говорить о том, как сложится итоговая аллокация . «Все будет определяться на основе финальной книги, которая сформируется по итогам сбора заявок», — отметил он, также упомянув «непростой» рынок.

IPO B2B-РТС — первое в России в 2026 году. В 2025-м на биржу вышли всего четыре компании — краудлендинг-платформа JetLend, девелопер GloraX, госкомпания «Дом.РФ» и разработчик ПО группа «Базис». Тогда как в 2024 году на российском фондовом рынке было проведено 15 сделок.

10 апреля B2B-РТС сообщила параметры размещения акций на Мосбирже в рамках IPO:

— ценовой диапазон размещения акций — от ₽112 до ₽118 за бумагу;

— сбор заявок будет проходить с 10 по 16 апреля 2026 года;

— ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации компании B2B-РТС от ₽20 млрд до ₽21 млрд;

— объем размещения составит от ₽2,3 млрд до ₽2,4 млрд в зависимости от итоговой цены IPO с учетом пакета для стабилизации цен;

— минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору будет определяться по итогам сбора заявок, но составит не менее одного лота (в нем одна акция).

Мосбиржа допустила к торгам акции B2B-РТС с 17 апреля. Акции получат тикер BTBR. Бумаги компании будут включены в котировальный список второго уровня торговой площадки.

Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. В рамках IPO инвесторам будут предложены акции, составляющие 11,5% акционерного капитала платформы и принадлежащие действующим акционерам в лице Совкомбанка и финансовых инвесторов. Размер пакета акций, принадлежащих топ-менеджерам B2B-РТС, останется неизменным.