B2B-РТС объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок на участие в IPO на Московской Бирже

Предварительные параметры предложения:

• Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 112 рублей до 118 рублей за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации B2B-РТС от 20 млрд руб. до 21 млрд руб.
• Акции Платформы будут включены в котировальный список Второго уровня Московской биржи. Таким образом, B2B-РТС может стать первой в России публичной электронной торговой платформой.
• В рамках IPO инвесторам будут предложены Акции, принадлежащие действующим акционерам в лице Совкомбанка и финансовых инвесторов (далее – «Продающие акционеры») пропорционально их долям владения акционерным капиталом B2B-РТС. Размер пакета Акций менеджмента, входящего в состав действующих акционеров, останется неизменным. При этом Совкомбанк планирует сохранить за собой существенную долю в акционерном капитале B2B-РТС и продолжит принимать участие в развитии бизнеса Платформы.
• Продающие акционеры планируют предложить к продаже 11,5% акционерного капитала Платформы, включая акции, предусмотренные для целей стабилизации, что в денежном эквиваленте соответствует размеру Предложения от 2,3 до 2,4 млрд руб. по нижней и верхней границам установленного ценового диапазона, соответственно.
• Цена IPO будет установлена Продающими акционерами по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 10 апреля 2026 года, и завершится не позднее 16 апреля 2026 года.
• В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации (далее – «Стабилизация») размером около 15% от базового размера Предложения по цене IPO, который будет действовать в течение 30 календарных дней после даты начала торгов Акциями на Московской Бирже.
• B2B-РТС и Продающие акционеры примут на себя обязательства, ограничивающие размещение новых Акций и отчуждение уже размещенных Акций в течение 180 дней с даты начала публичных торгов Акциями. Прочие действующие акционеры в лице менеджмента также примут на себя аналогичные обязательства2.
• Ожидается, что торги Акциями на Московской Бирже начнутся 17 апреля 2026 года под тикером BTBR и ISIN RU000A104U43. Акции будут включены в котировальный список Второго уровня Московской Биржи.
• Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, юридических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Заявки на приобретение Акций можно будет подать через ведущих российских брокеров.

Принципы определения аллокации:

• Продающие акционеры будут стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.
• Ожидается, что сотрудники и партнеры Платформы могут получить приоритетную аллокацию.
• Ожидается, что для целей определения аллокации розничным инвесторам:
• Инвестор, подавший более десяти заявок, может не получить аллокации. Идентификация заявок инвестора будет происходить по паспортным данным и ИНН.
• Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору будет определяться по итогам сбора заявок, но составит не менее 1 лота.
• Максимальная аллокация одному розничному инвестору будет определяться Продающими акционерами по итогам сбора заявок.
• Аллокация будет определяться независимо от брокера, через которого инвесторы будут участвовать в IPO.
• Ожидается, что для целей определения аллокации институциональным инвесторам:
• Институциональные инвесторы будут выставлять заявки по стратегиям доверительного управления и паевых инвестиционных фондов в биржевую книгу отдельными строками с соответствующими комментариями к заявкам.
• Значения минимального и максимального размера аллокации для одного институционального инвестора не будут установлены до закрытия сбора заявок и будут определяться только по итогам сбора заявок.

Кирилл Толчеев, Генеральный директор и управляющий партнер ПАО «B2B-РТС»: «За последние годы углубление цифровизации и развитие технологий серьезно меняют подходы к управлению бизнес-процессами. B2B-РТС стала одним из лидеров этой трансформации, построенной на создании актуальных качественных решений.

Сегодня мы готовы к следующему шагу в продолжение нашей более чем 20-летней истории формирования рынка цифровых закупок и продаж уже в качестве публичной компании. Уверены, что взвешенный подход к оценке бизнеса, продуманная стратегия и привлекательная дивидендная политика в сочетании с операционными результатами дадут нашим будущим акционерам возможность преуспеть вместе с В2В-РТС».

Источник: пресс-релиз ПАО «B2B-РТС»