Geltek планирует выйти на IPO во второй половине 2027 года

Косметическая компания Geltek рассматривает возможность выхода на биржу с первичным публичным размещением (IPO) во второй половине 2027 года. Об этом рассказал владелец компании Сергей Кирш в интервью изданию Shoppers.

Он уточнил, что для проведения IPO компании потребуется перестроить всю модель работы и подход к раскрытию данных.

В октябре прошлого года компания разместила облигации на 500 млн рублей со сроком на три года под 17,6% годовых. Выпуск тогда организовывал Совкомбанк.

«У нас есть мысли и про IPO, но для начала нам показалось интересным привлечь облигационный заем. Это дало нам возможность выйти на рынок розничных инвесторов и разнообразных фондов, которые узнали о нас как о бренде <…> Кроме того, мы рассматриваем выход на облигации и как элемент работы с инвестиционным сообществом, как роуд-шоу при подготовке к IPO», — заявил Кирш в интервью.

В период подготовки к выходу на финансовый рынок Кирш с целью повышения рейтинга компании передал права на все торговые знаки Geltek. Таким образом, уставной капитал компании вырос до 960 млн рублей.

По данным СПАРК, «Гельтек-Медика» на 100% принадлежит предпринимателю Сергею Киршу. В группу компаний входит также клиника «Гельтек», ООО Гельтек, «Гельтек-РНД», «Гельтек-Строй» и система дистрибуции. Рейтинговое агентство Эксперт РА в комментарии к рейтингу компании указывало, что она является одним из лидеров в онлайн-продажах косметики в e-com в России, имеет собственные центры диагностики кожи, собственные ИИ-разработки по диагностике кожи, а также собственную R&D лабораторию. Продукцию компания продает на рынки Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Индии и ОАЭ.

По итогам 2024 года объём российского рынка уходовой косметики составил около 445 млрд рублей, при этом доля «Гельтек-Медики» — менее 1% от объёма рынка. «Эксперт РА» отмечает, что по итогам первого полугодия 2025 года компания входит в топ-4 производителей в категории «Косметика для ухода» на маркетплейсе Ozon, и в топ-17 в категории «Красота» на конкурирующей площадки Wildberries, а также является одним из лидеров в производстве медицинских материалов, что оказывает поддерживающее влияние на оценку. Около 70% выручки формируется за счет продаж косметической продукции. В 2024 году компания удвоила выручку до 2,3 млрд рублей.