«ГК «БАЗИС» объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок на участие в IPO

Предварительные параметры предложения

Ценовой диапазон установлен на уровне от 103 рублей до 109 рублей за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации Группы от 17 млрд рублей до 18 млрд рублей.

Индикативный размер предложения составляет около 3 млрд руб. В рамках IPO предлагаются Акции, принадлежащие действующим миноритарным акционерам Группы (далее – «Продающие Акционеры») – российским технологическим холдингам с фокусом на ИТ-отрасль. По результатам IPO Продающие Акционеры сохранят участие в акционерном капитале Группы.

Мажоритарный акционер Группы, РТК-ЦОД (контролируется ПАО «Ростелеком»), не планирует продавать принадлежащие ему Акции и продолжит принимать участие в развитии бизнеса «Базис», а также укреплении лидирующих позиций на рынке ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой.

Цена IPO будет установлена Продающими Акционерами по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 4 декабря 2025 года, и завершится не позднее 9 декабря 2025 года.

В рамках IPO будет предусмотрен механизм стабилизации (далее – Стабилизация) размером около 10% размера Предложения, который будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов Акциями на Московской Бирже.

В рамках подготовки к IPO Группа утвердила программу долгосрочной мотивации (ПДМ) персонала. В рамках данной программы миноритарные акционеры уже передали 5% акционерного капитала Группы оператору программы для дальнейшего распределения среди ключевых сотрудников и топ-менеджмента «Базиса».

«Базис» стремится достичь следующие цели в рамках проведения IPO:

o Повысить узнаваемость Группы и уровень информированности о ее продуктовом портфеле на рынке, а также расширить маркетинговые возможности для дальнейшего масштабирования бизнеса;

o Улучшить систему мотивации и удержания ключевых сотрудников благодаря долгосрочным опционным программам;

o Усилить корпоративное управление и повысить уровень прозрачности с фокусом на лучшие рыночные практики;

o Расширить возможности для финансирования стратегических задач и сделок M&A в долгосрочной перспективе, в том числе за счет доступа на рынок акционерного капитала;

o Получить рыночную оценку стоимости бизнеса.

Ожидается, что торги Акциями на Московской Бирже начнутся 10 декабря 2025 года под тикером BAZA и ISIN RU000A10CTQ0. Акции включены в котировальный список Второго уровня Московской Биржи.

В случае завершения IPO Базис, действующие акционеры, которым в совокупности принадлежит более 99% Акций (далее – «действующие акционеры»), и аффилированные с ними лица примут на себя установленные соглашениями с организаторами обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций в течение 180 дней после окончания IPO.

Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение Акций можно будет через ведущих российских брокеров.

Порядок подачи заявок будет опубликован сегодня на официальном сайте Московской Биржи. Параметры Предложения, эмиссионные документы, аналитические отчеты и прочая информация для инвесторов доступны на официальном сайте «Базис», а также на странице Группы на сайте ООО «Интерфакс-ЦРКИ».

Принципы определения аллокации

Продающие Акционеры будут стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между институциональными и розничными инвесторами. При этом решение по аллокации между розничными и институциональными инвесторами будет приниматься по результатам формирования книги заявок.

Аллокация будет определяться независимо от брокера, через которого произойдет участие инвесторов в IPO.

Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации.

Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору будет определяться по итогам сбора заявок, но составит не менее 1 лота.

Максимальная аллокация одному розничному инвестору будет определяться Продающими Акционерами по итогам сбора заявок.

Значения минимального и максимального размера аллокации для каждого институционального инвестора не установлены и будут определяться индивидуально по итогам сбора заявок.

По итогам IPO «Базис» раскроет информацию о фактическом распределении Акций между основными категориями инвесторов.

Генеральный директор ПАО «ГК «БАЗИС» Давид Мартиросов прокомментировал:

«После объявления о намерении провести IPO мы наблюдаем высокую заинтересованность рынка в нашей инвестиционной истории. Мы видим, как инвесторы отмечают наше лидирующее положение на рынке, сильные финансовые результаты и устойчивое финансовое положение, подкреплённые высокой долей возобновляемой выручки, уникальностью продуктовой экосистемы на основе собственной кодовой базы и другими преимуществами, которые выгодно отличают нас от других инвестиционных предложений на ИТ-рынке.

Мы рассматриваем публичный статус как инструмент повышения акционерной стоимости и как дополнительное конкурентное преимущество на рынке, где доверие к вендору и устойчивость его бизнес-модели являются критическими факторами при выборе долгосрочного партнера. IPO также позволит усилить текущую команду опытных и высококлассных специалистов за счет долгосрочной программы мотивации.

IPO на Московской Бирже укрепляет наш фокус на устойчивом росте, прозрачности, предсказуемости и дисциплине в принятии управленческих решений. Мы будем стремиться обеспечить справедливое распределение акций между всеми категориями инвесторов и уверены, что рыночная оценка «Базиса» и формирование ликвидного рынка позволят создать дополнительную ценность как для действующих, так и для будущих акционеров.»

Источник: пресс-релиз «ГК «Базис»