ДОМ.РФ объявляет ценовой диапазон и начинает предварительный сбор заявок на участие в первичном IPO

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ IPO

• Размещение будет осуществлено в биржевом порядке (торги на Мосбирже) с предварительным сбором заявок.
• Ценовой диапазон установлен на уровне от 1650 до 1750 рублей за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании от 267 до 283 млрд рублей, без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO.
• Период предварительного сбора заявок — с 10:00 (мск) 14 ноября до 13:00 (мсск) 19 ноября, но может быть завершен досрочно по решению Компании. Заявки на приобретение Акций можно будет подать через ведущих российских брокеров.
• Ожидается, что объём размещения составит не менее 20 млрд рублей. Инвесторам будут предложены исключительно Акции дополнительного выпуска.
• Все привлеченные в ходе Размещения средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса Компании. Российская Федерация как действующий акционер ДОМ.РФ не намерена продавать принадлежащие ей Акции в рамках Размещения.
• Компания получила уведомления от ряда институциональных инвесторов (Якорные инвесторы) о намерении приобрести Акции на общую сумму более 10 млрд рублей исходя из цены не выше 1750 рублей за одну Акцию. К Якорным инвесторам относятся, в частности: АО «Астра УА», АО ВИМ Инвестиции, АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» и др.
• Окончательное количество размещенных Акций и общий размер привлеченных по итогам Размещения средств будут определены по результатам сбора книги заявок и объявлены в установленном порядке.
• В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации размером около 10% минимального размера Размещения, который будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов.
• Компания приняла на себя обязательства перед банками-организаторами IPO, ограничивающие отчуждение Акций в течение 180 дней после Размещения.
• Цена размещения Акций будет определена Наблюдательным советом Компании после формирования книги заявок, но не позднее даты начала Размещения.
• Ожидается, что торги Акциями с листингом на Мосбирже начнутся 20 ноября под тикером DOMRF и ISIN RU000A0ZZFU5 (ожидается Первый уровень котировального списка).
• В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации по внедрению программ долгосрочной мотивации (ПДМ) в действующую систему вознаграждения топ-менеджмента ПАО с госучастием, в Компании готовится внедрение ПДМ под управлением профессионального оператора. Для целей указанной программы в рамках Размещения будет приобретен пакет Акций в количестве 2 285 714 шт. Такие Акции будут приобретены оператором ПДМ в рамках Размещения за счет средств Группы и на момент Размещения не будут рассматриваться в качестве акций, находящихся в свободном обращении. Минимальный объем Размещения не включает Акции, приобретаемые для цели ПДМ.
• Размещение предполагает открытую подписку на Акции и будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов.

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СБОРЕ ЗАЯВОК

• В течение периода предварительного сбора адресных заявок участники торгов подают в адрес Компании адресные заявки с использованием системы торгов Московской Биржи. Время и порядок подачи заявок устанавливаются Московской Биржей.
• Заявки активируются в дату начала Размещения. Сообщение об определенной Компанией дате начала Размещения будет раскрыто отдельно.

ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЛЛОКАЦИИ

• Компания будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами. При этом Компания будет принимать решение по аллокации между розничными и институциональными инвесторами по результатам формирования книги заявок.
• Компания рассматривает возможность обеспечить приоритетную аллокацию Акций в размере до 100% для сотрудников ДОМ.РФ.
• Аллокация будет определяться независимо от брокера, через которого произойдет участие инвесторов в IPO.
• Во избежание сомнений, приведенные принципы определения аллокации должны рассматриваться во взаимосвязи с положениями действующего законодательства и порядком размещения Акций, указанных в проспекте ценных бумаг в отношении Акций и имеющих приоритетное значение для цели толкования положений настоящего пресс – релиза.
• Для целей определения аллокации институциональным инвесторам:

- Компания рассматривает возможность обеспечить приоритетную аллокацию Акций в размере 100% Якорным инвесторам.

- Компания будет учитывать время и/или указанную в заявке цену в отношении заявок институциональных инвесторов, в которых указана цена приобретения Акций, с учетом того, что заявки, поставленные ранее и по более высокой цене, могут рассматриваться как более предпочтительные для Компании.

- Значения минимального и максимального размера аллокации для одного институционального инвестора не установлены и будут определяться Компанией по итогам предварительного сбора заявок.

• Для целей определения аллокации розничным инвесторам:

- Компания рассматривает возможность применения индивидуального подхода к аллокациям крупных заявок розничных инвесторов. - Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, может не получить аллокации. Идентификация заявок розничного инвестора будет происходить по паспортным данным.

- Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору будет определяться Компанией по итогам предварительного сбора заявок, но составит не менее 1 Акции.

- Максимальный размер аллокации, приходящийся на одного розничного инвестора, может быть установлен Компанией по итогам предварительного сбора заявок.

- Аллокация будет определяться независимо от того, когда была получена заявка в течение периода предварительного сбора заявок.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ОТЧУЖДЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ) АКЦИЙ КОМПАНИИ

• Во исполнение рекомендаций Банка России, изложенных в Информационном письме Банка России от 28.05.2024 № ИН-02-28/33 «О раскрытии информации при проведении публичного размещения акций», Компания приводит ключевую информацию о наличии ограничений на отчуждение (обременение) акций Компании.
• Круг лиц, принявших на себя обязательства по ограничению на отчуждение (обременение) акций Компании, и доля акций Компании, принадлежащих таким лицам:

- Компания, Компании принадлежит 0% размещенных акций.

• Основания возникновения ограничений на отчуждение (обременение) акций Компании (договор, иное основание):

- Договоры с банками-организаторами Размещения (Договор об оказании услуг организатора между Компанией и ООО ВТБ Капитал Трейдинг от 22.04.2025 № 02/4541-25; Договор об оказании услуг организатора между Компанией и АО «Сбербанк КИБ» от 22.04.2025 № 02/4540-25; Договор об оказании услуг организатора между Компанией и АО «ТБанк» от 22.04.2025 № 02/4542-25; Договор об оказании услуг организатора между Компанией и АО «АЛЬФА-БАНК» от 22.04.2025 № 02/4543-25).

Срок действия ограничений на отчуждение (обременение) акций Компании:

- 180 календарных дней (включительно) с даты начала Размещения (далее – Период запрета).

• Ограничения на совершение сделок с акциями Компании:

- В течение Периода запрета Компания обязуется перед Организаторами не совершать перечисленные ниже действия: o увеличение уставного капитала Компании путем открытой подписки; o передача, продажа, отчуждение акций Компании иным образом (в том числе заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, передача в доверительное управление, обременение); o подготовка к отчуждению акций Компании; o действия, которые приведут к тому, что дочерние организации Компании продадут, передадут, произведут отчуждение акций Компании иным образом.

• Компания также сообщает, что на момент публикации настоящего релиза в Прогнозный план приватизации, утвержденный до 2027 года, акции Компании не включены.