На первом IPO на Мосбирже в 2025 году девелопер GloraX привлек ₽2,1 млрд

Девелопер GloraX в пятницу, 31 октября, провел IPO на Московской бирже, в рамках которого привлек ₽2,1 млрд. Цена размещения акций составила ₽64 за бумагу. Это соответствует рыночной капитализации компании около ₽18,1 млрд с учетом дополнительной эмиссии акций. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Доля акций GloraX в свободном обращении (free-float) по итогам IPO составила 11,6% от увеличенного акционерного капитала компании без учета итогов программы стабилизации.

IPO строительной компании стало первым на Московской бирже в этом году. В марте IPO провела краудлендинг-платформа JetLend, но размещение прошло на СПБ Бирже.

Организаторами размещения выступили «Сбер» и Т-банк. Акции GloraX получили второй уровень листинга на Мосбирже и тикер GLRX. Ожидается, что торги стартуют в 15:00 мск с аукциона открытия, который завершится в 15:10 мск. С 1 ноября торги акциями GloraX будут идти по стандартному расписанию во всех режимах.

Девелопер планировал привлечь в рамках IPO свыше ₽2 млрд и получить тем самым оценку бизнеса в ₽16 млрд (без учета привлеченных средств).

Сбор заявок проходил с 23 по 30 октября. За день до завершения этого срока GloraX собрал книгу заявок на ₽2 млрд. Компания смогла привлечь такой объем, опираясь в основном на интерес частных инвесторов.

Несмотря на сложные рыночные условия, IPO привлекло большой интерес со стороны инвесторов, что отразилось в значительной переподписке объема размещения, сообщили в компании GloraX.

Одной из важных особенностей сделки стала оферта на выкуп у инвесторов акций с премией к цене IPO, если средневзвешенная цена акции окажется ниже цены IPO хотя бы в одну из пяти основных торговых сессий, идущих последовательно друг за другом ровно через год после размещения. В таком случае GloraX обещал выставить инвесторам публичную оферту на выкуп акций по цене IPO + 19,5%.

Оферта распространяется как на акции, купленные в ходе IPO, так и на акции, приобретенные в течение 30 календарных дней после даты начала торгов бумагами GloraX на бирже, сообщили в компании.

Такая публичная оферта защищает инвесторов от волатильности рынка и подчеркивает уверенность GloraX в том, что у акций компании высокий потенциал роста на фоне ожидаемого дальнейшего снижения ставки, отметил девелопер.

Сделка проходила в формате cash-in — средства от размещения поступят на развитие бизнеса, а не акционерам. В частности, привлеченные средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии, снижение долга и другие общекорпоративные цели, сообщал девелопер.

В рамках размещения был предусмотрен механизм стабилизации размером до 15% от размера IPO, который действует в течение 30 дней.

В 2022 году девелопер дебютировал на бирже с облигациями на ₽1,5 млрд, сейчас в обращении находятся три выпуска облигаций общим объемом ₽4,6 млрд. С 2023 года компания выпускает цифровые финансовые активы (ЦФА).