Краудлендинг-платформа JetLend в марте проведет IPO на СПБ Бирже

Компания выбрала в качестве площадки для размещения СПБ Биржу. Таким образом, это станет вторым IPO для СПБ Биржи с того момента, как она подпала под блокирующие санкции США и объявила о перезагрузке бизнеса (первым было размещение группы «Элемент» в мае 2024-го). «РБК Инвестиции» направили запрос в пресс-службу торговой площадки.

«Первичное размещение акций на СПБ Бирже станет важнейшим этапом в развитии JetLend. Мы видим высокий потенциал роста рынка краудлендинга в России и стремимся не только укрепить свои позиции лидера, но и привлечь новых инвесторов и заемщиков, заинтересованных в инновационных и справедливых финансовых инструментах», — отметил основатель JetLend Роман Хорошев.

По его словам, компания намерена подать заявку на включение акций в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам (третий уровень листинга. — «РБК Инвестиции»). Эмитент может стать первой публичной компанией среди российских краудлендинговых платформ.

Ожидается, что большую часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Наряду с этим пакетом основатели и миноритарные акционеры компании при необходимости смогут увеличить размер предложения за счет части своих собственных акций. Это позволит создать дополнительную ликвидность на вторичном рынке и оптимизировать аллокацию инвесторам, говорится в сообщении JetLend.

Ожидается, что по результатам IPO с учетом допэмиссии и предложения бумаг существующими акционерами доля акций в свободном обращении (free-float) может превысить 10%.

Предложение будет доступно как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов, прошедших тестирование, а также для российских институциональных инвесторов. Акционеры-основатели и миноритарные акционеры установят lock-up-период на продажу бумаг в течение 180 дней после IPO.

Ранее сооснователь и генеральный директор площадки Роман Хорошев заявлял, что JetLend в ходе размещения намерена предложить инвесторам около 10% акций. Площадка планировала провести IPO в декабре 2024 года. На тот момент стоимость ее бизнеса оценивалась в ₽8–12 млрд. Однако позднее IPO перенесли на 2025 год, так как подготовка к сделке заняла больше времени, чем предполагалось.

По состоянию на 30 июня 2024 года группа находилась под конечным совместным контролем двух физических лиц — Романа Хорошева (доля владения — 39,55%) и Евгения Ускова (доля владения — 23,85%), говорится в проспекте ценных бумаг ПАО «Джет Ленд Холдинг».

Полученные в ходе IPO средства позволят платформе вывести свою риск-модель на новый уровень, ускорить развитие технологического стека, расширить продуктовый портфель краудинвестингом и собственным брокером, а также приступить к реализации «Фабрики IPO», сообщил Хорошев.

В конце 2024 года компания сообщала, что собирается получить лицензию брокера. По словам Хорошева, на ее базе платформа планирует выстроить бизнес по организации IPO малых и средних компаний. JetLend собирается оказывать услуги компаниям малого и среднего бизнеса по выводу их на биржу, а частным инвесторам — по покупке ценных бумаг. Первые сделки планируется провести в 2025 году.

После выхода на биржу акционеры-основатели сохранят за собой преобладающую долю в капитале JetLend и продолжат управлять платформой для реализации долгосрочной стратегии развития.

В декабре 2023 года компания провела размещение дебютного выпуска облигаций ДжетЛенд-БО-01 объемом ₽80 млн со сроком погашения в декабре 2026 года. Переподписка на этапе сбора заявок на облигации тогда более чем в два раза превысила объем выпуска.

В мае 2024 года компания провела реорганизацию бизнеса в холдинг: 100% долей ООО «Джетленд» перешли АО «Джетленд Холдинг», от лица которого и будут размещаться акции. 17 февраля 2025-го Банк России зарегистрировал проспект эмиссии акций платформы Jetlend.

JetLend — инвестиционная платформа в сфере краудлендинга. Она была создана в 2018 году. Компания предоставляет возможность прямого онлайн-финансирования бизнеса физическими лицами и институциональными инвесторами.

По данным платформы JetLend, она занимает более 42% сегмента краудлендинга в России. За время работы платформы было выдано займов на сумму более ₽27 млрд, а количество активных инвесторов превысило 64 тыс. человек. Инвесторы JetLend профинансировали 3792 компании из различных секторов экономики. JetLend входит в реестр операторов инвестиционных платформ Центрального банка России и является резидентом инновационного центра «Сколково».