• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами

Лента новостей

Все разделы
  • Все разделы
  • Акции
  • Облигации
  • Криптовалюта
  • Страхование жизни
  • Фонды
  • Пенсионная индустрия
  • «Краснодаргоргаз» задумался об IPO в коридоре пяти лет
    01 августа 2025, 16:44, Акции Агентство Бизнес Новостей
  • Путин поручил быстрее запустить программу поддержки IPO и SPO IT-компаний
    01 августа 2025, 13:09, Акции РБК
  • ПИФ разрешат переквалифицироваться
    01 августа 2025, 12:53, Фонды Банк России
  • СберИнвестиции: после снижения ключевой ставки инвесторы фиксируют прибыль в облигациях и перекладываются в акции
    31 июля 2025, 15:14, Акции Investfunds
  • Инвесторы в 2025 году вложили четверть триллиона рублей в фонды облигаций
    31 июля 2025, 12:41, Фонды РБК
  • Эксперты неоднозначно оценивают грядущие IPO застройщиков, несмотря на снижение ключевой ставки
    30 июля 2025, 16:39, Акции Агентство Бизнес Новостей
  • ПИФ ширится
    30 июля 2025, 11:03, Фонды Коммерсантъ
  • Грузоперевозчик Iteco рассматривает возможность IPO через четыре года
    30 июля 2025, 10:34, Акции Frank Media
  • УК ВИМ Инвестиции заняла 1 место среди управляющих компаний по доходности управления пенсионными накоплениями СФР
    29 июля 2025, 17:33, Фонды ВИМ Инвестиции
  • Наука в помощь. В РАНХиГСе составили стратегию по развитию индустрии ПИФов
    29 июля 2025, 13:01, Фонды Finversia
  • «Дочки» на выданье
    29 июля 2025, 10:25, Акции Коммерсантъ
  • НРА подтвердило рейтинг надежности АО «ТРИНФИКО», прогноз – стабильный
    29 июля 2025, 10:08, Фонды УК ТРИНФИКО
  • Полисы долевого страхования жизни в России «не полетели»
    29 июля 2025, 09:52, Фонды Деловой Петербург
  • Активы девелопера Glorax оценили в 125 млрд рублей в преддверии IPO
    28 июля 2025, 11:55, Акции ПРАЙМ

Книга заявок на IPO «Аренадата» подписана по верхней границе диапазона

25 сентября 2024 , РБК

Книга заявок на IPO «Аренадата» была открыта утром 24 сентября, к вечеру ее покрыли по верхней границе диапазона. Источники «РБК Инвестиций» связали это с оценкой бизнеса и с активной работой эмитента с инвесторами.

Книга заявок на первичное размещение акций «Аренадата» была подписана в первый день после открытия по верхней границе ценового диапазона (₽95 за бумагу). Об этом «РБК Инвестициям» сообщили два источника на рынке, осведомленные о ходе сделки. Сегодня утром компания объявила о начале предварительного сбора заявок, который завершится не позднее 30 сентября.

«Это очень сильная история по умеренным мультипликаторам, соответственно, и динамика в книге заявок хорошая. Спрос на первичные размещения в какой-то степени пострадал из-за волатильности на рынках и конкуренции с инструментами fixed income. Компания, находясь на непростом рынке, приняла решение оставить инвесторам апсайд», — сказал «РБК Инвестициям» первый источник.

По словам второго источника, в книге заявок наблюдается спрос как со стороны институциональных, так и со стороны розничных инвесторов. «Общение компании с профессиональными управляющими и розничными инвесторами началось задолго до сделки. По этой причине суть ее бизнеса хорошо понятна инвесторам», — добавляет первый.

Ранее «Аренадата» установила ценовой диапазон IPO — ₽85–95 за акцию. Заявленный диапазон цен соответствует рыночной капитализации от ₽17 млрд до ₽19 млрд. В рамках IPO будет предложено 28 млн акций, включая бумаги, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах. Таким образом, сумма привлечения может составить ₽2,38–2,66 млрд.

Также эмитент раскрыл принципы определения аллокации для инвесторов:
розничный инвестор, подавший более десяти заявок, не получит аллокации;
аллокация будет определяться независимо от брокера, через которого происходит участие в IPO, и независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок;
эмитент будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.

Мосбиржа допустила акции «Аренадата» к торгам с 1 октября. Тикер — DATA. Бумаги войдут во второй уровень листинга.

Компания и действующие акционеры приняли на себя обязательства, связанные с ограничением продажи акций в течение 180 дней после окончания первичного размещения. После выхода «Аренадата» на биржу действующие акционеры сохранят за собой «значительную долю» в акционерном капитале. Они продолжат реализацию стратегии роста группы, нацеленную на кратное увеличение доли на рынке систем управления и обработки данных. IPO пройдет по схеме cash-out, говорил ранее глава компании Максим Пустовой на презентации для инвесторов.

«Допэмиссий акций в ближайшие годы не планируются», — сообщил Максим Пустовой в эфире на канале «Смартлаб». Вторичные публичные размещения уже выпущенных акций (SPO) могут быть, добавил он. Если будут SPO «Аренадата», то они будут только для того, чтобы поднять ликвидность бумаг и войти в основной индекс Мосбиржи.

Он также не исключил возможности досрочного закрытия книги заявок на IPO. «Переподписки в три раза было бы достаточно для досрочного закрытия книги заявок. Я вообще закрыл бы книгу, если бы была хорошая переподписка, чтобы не морозить деньги тех, кто делает заявки, и вообще не создавать ажиотаж и не выходить с минимальными аллокациями», — сообщил генеральный директор группы «Аренадата».

Аналитики «Т-Инвестиций» ранее оценили справедливую стоимость акционерного капитала «Аренадата» в диапазоне ₽36–40 млрд. В ближайшие несколько лет выручка группы будет увеличиваться в среднем на 50% в год за счет сильного органического роста рынка ПО для управления данными, активного перехода компаний на локальные решения, а также постепенного замещения доли иностранных игроков и ужесточения законодательных требований к работе с данными, полагают эксперты.

«Аренадата» (Arenadata) была создана в 2016 году. Компания разрабатывает продукты для сбора, хранения и обработки данных. В группу входят компании «Аренадата Софтвер», «Пикодата», «Клин Дейта», «ДатаКаталог» и «Тера Интегро». Продукты и услуги группы используют крупнейшие компании России в различных отраслях экономики: финансах, ретейле, телекоммуникациях, промышленности, а также в государственном секторе. В числе клиентов — Московская биржа, X5 Group, «Магнит», «Вкусно — и точка», «Газпромбанк», «Зарубежнефть».
Дмитрий Полянский

  • Группа Аренадата, акция об.
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера