Основной акционер ТГК-14 продает до 20% компании в рамках SPO на Мосбирже

«Территориальная генерирующая компания N14» (ТГК-14) объявила предварительные параметры SPO, в рамках которого основной акционер компании («Дальневосточная управляющая компания», ДУК), владеющий 85,5% акциями ТГК-14, предложит инвесторам пакет обыкновенных акций в размере до 20% от общего количества, следует из сообщения ТГК-14.

Цена будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 0,01125 рублей за акцию. Сбор заявок на участие в SPO продлится с 23 сентября по 3 октября 2024 года включительно, но может быть завершен досрочно по решению акционера. Предложение доступно российским квалифицированным и неквалифицированным инвесторам — физическим лицам, а также российским институциональным инвесторам.

«В результате сделки доля акций в свободном обращении может составить около 29%. Окончательный размер free-float будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO», — говорится в сообщении. Акционер и его аффилированные лица приняли на себя стандартные обязательства lock-up на 180 дней.

Не менее 65% от привлеченных средств (за вычетом расходов на организацию сделки и налогов) будут использованы на погашение задолженности акционера перед ТГК-14. При этом структура сделки не предполагает размытие долей владения текущих миноритарных акционеров.

ТГК-14 является производителем и поставщиком электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Акции компании торгуются на Московской бирже с 2007 года. С января 2022 года контролирующим акционером ТГК-14 является «Дальневосточная управляющая компания». Чистая прибыль ТГК-14 в 2023 году увеличилась в 2,8 раза, до 1,6 млрд рублей, следует из отчетности по МСФО. Рентабельность по EBITDA составила 17,6%.