Девелопер «АПРИ» в рамках IPO разместил 79% допэмиссии

Управляющий директор ИК «Иволга Капитал» (организатор размещения) Дмитрий Александров уточнил «Интерфаксу», что с учетом цены размещения в 9,7 рубля за акцию капитализация «АПРИ» оценивается в 10,8 млрд рублей.

«На наш взгляд, размещение прошло успешно. Несмотря на снижение рынка акций и запретительную ключевую ставку, компании удалось разместиться по верхней границе ценового диапазона, - сказал Александров. - В настоящий момент бумага торгуется выше цены IPO, что свидетельствует о правильном ценообразовании в рамках сделки».

Как сообщалось, «АПРИ» в рамках IPO привлек 880 млн рублей, доля акций в свободном обращении (free float) составила около 9%.

В ходе IPO компания предложила инвесторам 115 236 593 обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая. Цена размещения - 9,7 рубля за ценную бумагу при изначально установленном диапазоне на уровне 8,8-9,7 рубля за акцию.

Согласно проспекту допэмиссии, до размещения материнская компания «АПРИ» - ООО «ОК-Финанс» - владела 91,7825% уставного капитала ПАО, еще 8,2175% принадлежало Виктору Иванову.

«ОК-Финанс» на 43,7353% принадлежит Тимофею Карабинцеву, на 20,9539% - члену совета директоров «АПРИ» Александру Букрееву. Также, по данным ЕГРЮЛ, участниками «ОК-Финанса» являются председатель совета директоров «АПРИ» Алексей Овакимян (17,8%), замгендиректора по экономике и финансам девелопера Елена Бугрова (13,0962%) и президент «АПРИ» Владимир Савченков (4,4%).

Группа компаний «АПРИ» с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости в Челябинске, где является лидером отрасли по объему возводимого жилья (доля рынка в 2023 году - около 30%). В группу входит 22 юридических лица. В целом в портфеле группы насчитывается 11 проектов. Часть из них уже реализуется в Челябинске, Екатеринбурге и на острове Русском во Владивостоке, в Южном федеральном округе.

В 2023 году ГК «АПРИ» увеличила объем продаж по зарегистрированным договорам в денежном выражении почти в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, до 15,74 млрд рублей. В натуральном выражении продажи выросли почти вдвое, составив 159,54 тыс. кв. метров. Рост продаж группа объяснила увеличением средней стоимости квадратного метра, а также диверсификацией проектов.