Девелопер АПРИ в ходе IPO привлек 0,9 млрд рублей

«На момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free float) составила около 9%», - говорится в сообщении.

Во вторник вечером «Мосбиржа» начинает торги акциями «АПРИ».

Ранее предполагалось, что объем размещения в денежном выражении составит 0,5-1 млрд рублей, что соответствует free float на уровне 5-10%.

Директор департамента по работе с эмитентами «Мосбиржи» Наталья Логинова на церемонии начала торгов сообщила, что биржа приветствует региональных эмитентов.

«Что характерно для компания »АПРИ«, это первое IPO регионального девелопера на российском рынке», - отметила она.

Логинова уточнила, что размер размещения составил 880 млн рублей.

Как сообщалось, «АПРИ» установил цену размещаемых в рамках IPO акций на уровне 9,7 рубля за ценную бумагу, объем размещения - 115 млн 236 593 обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая.

«АПРИ» проводил IPO на «Мосбирже» в формате cash-in. Банк России 25 июня зарегистрировал дополнительный выпуск 115 236 593 обыкновенных акции «АПРИ» номиналом 1 рубль каждая под IPO. Ценовой диапазон был установлен на уровне 8,8-9,7 руб./акция. Период сбора заявок - с 22 июля по 29 июля.

По данным отчета по МСФО за 2023 год, уставный капитал «АПРИ» составляет 1 024,763 млн рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль каждая.

Согласно проспекту допэмиссии, до размещения материнская компания «АПРИ» - ООО «ОК-Финанс» - владела 91,7825% уставного капитала ПАО, еще 8,2175% принадлежало Виктору Иванову.

«ОК-Финанс» на 43,7353% принадлежит Тимофею Карабинцеву, на 20,9539% - члену совета директоров «АПРИ» Александру Букрееву. Также, по данным ЕГРЮЛ, участниками «ОК-Финанса» являются председатель совета директоров «АПРИ» Алексей Овакимян (17,8%), замгендиректора по экономике и финансам девелопера Елена Бугрова (13,0962%) и президент «АПРИ» Владимир Савченков (4,4%).

Группа компаний «АПРИ» с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости в Челябинске, где является лидером отрасли по объему возводимого жилья (доля рынка в 2023 году - около 30%). В группу входит 22 юридических лица. В целом в портфеле группы насчитывается 11 проектов. Часть из них уже реализуется в Челябинске, Екатеринбурге, на острове Русский во Владивостоке, в Южном федеральном округе.

В 2023 году ГК «АПРИ» увеличила объем продаж по зарегистрированным договорам в денежном выражении почти в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, до 15,74 млрд рублей. В натуральном выражении продажи выросли почти вдвое, составив 159,54 тыс. кв. метров. Рост продаж группа объяснила увеличением средней стоимости квадратного метра, а также диверсификацией проектов.