Lineage привлекла $4,4 млрд в ходе крупнейшего IPO с начала 2024 года в США

Инвестиционный фонд недвижимости Lineage Inc., который управляет крупнейшей в мире сетью холодильных складов, привлек около $4,4 млрд в ходе первичного размещения акций в США, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.

Lineage продал около 57 млн акций по стоимости $78 за бумагу, что близко к верхней границе ценового диапазона: он составлял $70-82. Изначально компания планировала продать 47 млн акций, но в итоге увеличила размер предложения. Капитализация Lineage по итогам IPO составила около $19 млрд, подсчитал Bloomberg. Среди тех, кто выразил интерес к приобретению акций Lineage, оказался крупнейший в мире суверенный фонд — Норвежский фонд благосостояния, он готов купить акции Lineage на $900 млрд.

IPO Lineage стало крупнейшим в 2024 году, отмечает Bloomberg. Предыдущим сопоставимым было размещение британского производителя чипов ARM в сентябре 2023 года, который привлек $4,87 млрд. Кроме того, это редкий крупный листинг в летние месяцы, отмечает Bloomberg: лишь три компании за последнее десятилетие привлекли более $1 млрд, выйдя на биржи в США в июле.

Lineage был основан в 2008 году, компания работает в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. По состоянию на 31 марта 2024 года, Lineage принадлежали 482 склада в 19 странах. За 2023 год компания отчиталась о чистом убытке $96,2 млн при выручке $5,3 млрд. Для сравнения: в 2022 году убыток Lineage составил $76 млн при выручке $4,9 млрд.

Кроме Lineage, на этой неделе выходят на биржи в США и другие компании. В том числе IPO провел разработчик программного обеспечения для финансового и операционного управления OneStream. Он привлек $490 млн в ходе размещения, капитализация составила около $4,6 млрд.