Ценовой диапазон в рамках IPO «Промомеда» составляет 375-400 рублей за бумагу

«Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 375 руб. до 400 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 75 млрд руб. до 80 млрд руб., без учета средств, привлеченных в рамках IPO», - сообщает компания.

«Промомед» указывает, что по результатам IPO крупнейший акционер эмитента сохранит за собой контролирующую долю в капитале. Согласно финансовой отчетности компании, конечным контролирующим собственником предприятий группы является Петр Белый. Формирование книги заявок начинается 5 июля и завершится 11 июля. Торги акциями на Московской бирже, как ожидается, начнутся 12 июля.

Базовый размер предложения включает акции, выпущенные компанией в рамках дополнительной эмиссии (cash-in). В пресс-релизе говорится, что размер предложения составит около 6 млрд рублей, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5-8% от общего количества выпущенных акций (без учета бумаг, размещаемых в рамках IPO).

Источник, близкий к сделке, сообщил ТАСС, что предложение предполагает только cash-in, основной акционер продавать свои акции не планирует. Ранее компания зарегистрировала дополнительную эмиссию 40 млн обыкновенных акций, что составляет 20% от текущего уставного капитала ПАО «Промомед». Исходя из объявленного ценового диапазона и размера предложения, компания планирует разместить 15-16 млн акций из допэмиссии.

«Размещения большего количества акций не планируется», - рассказал источник агентства. Основной акционер также не планирует покупать акции из допэмиссии. В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от базового размера предложения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.