IVA Technologies официально заявила о планах провести IPO в июне

Разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций «ИВА» (работает под брендом IVA Technologies) планирует провести IPO на Московской бирже в первой половине июня 2024 года, следует из сообщения компании. IVA Technologies может стать первой публичной компанией среди российских разработчиков решений для корпоративных коммуникаций.

В рамках IPO действующие акционеры (физические лица, их имена не раскрываются) предложат инвесторам принадлежащие им акции. При этом компания отмечает, что после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале группы и продолжат управлять ей как основные акционеры. По результатам IPO доля акций компании в свободном обращении (free-float) может составить около 10%.

«Проведение IPO – естественный этап развития бизнеса компании, который позволит создать ликвидность акций на вторичном рынке, сформировать программу мотивации для сотрудников и повысить узнаваемость группы среди потенциальных клиентов, партнеров и IT-специалистов», — говорится в пресс-релизе компании.

Перед IPO компания запустила новую программу поощрения акциями ведущих сотрудников. В рамках этой программы основные акционеры компании передали ключевым разработчикам 850 тысяч акций, что соответствует примерно 0,9% от акционерного капитала компании. Сотрудники, которые вошли в число участников программы мотивации, не будут продавать акции в рамках IPO: на переданные им акции наложен мораторий на продажу. Мораторий действует в течение двух лет с момента передачи и истечет в мае 2026 года. Сейчас компания не планирует выпускать новые акции для дальнейших программ мотивации сотрудников.

Компания, действующие акционеры, аффилированные с ними лица, которым принадлежит 99,1% акций, также примут на себя обязательства, связанные с ограничением отчуждения акций еомпании в течение 180 дней после окончания IPO.

IVA Technologies развивает ВКС-платформу, мессенджер, IP-телефонию. Число клиентов компании составляет более 3,3 тысяч организаций, куда входят «Транснефть», РЖД, «Росатом», Минтранс, Минстрой, МКБ, Банк России, «Европлан», Газпромбанк и другие, указано на официальном сайте. В 2023 году выручка компании по МСФО увеличилась на 77% год к году до 2,5 млрд рублей, в первую очередь за счет роста продаж продуктов экосистемы и дополнительных сервисов. Чистая прибыль за отчетный период выросла на 74% до 1,8 млрд рублей. Число клиентов компании за год удвоилось до 537 организаций. EBITDA за год увеличилась на 83% — до 2 млрд рублей.

IVA Technologies будет стремиться выплачивать дивиденды от 25% скорректированной чистой прибыли при условии, что соотношение чистый долг/EBITDA будет не более 2х, следует из дивидендной политики компании. Если показатель чистый долг/EBITDA будет выше 2х — рекомендуемый размер выплаты дивидендов определяется советом директоров. Компания намерена прилагать усилия к выплате дивиденды не реже одного раза в год. При определении размера дивидендов могут также учитываться такие показатели, как финрезультаты, нераспределенная прибыль прошлых лет, капзатраты, доступность денежных средств из других источников, стратегия развития общества и так далее.