Софтлайн: что нужно знать держателям расписок Noventiq и как подать заявку на обмен

С 27 марта и до 9 апреля 2024 г. эта опция вновь доступна в рамках дополнительного этапа обмена. Вместе с Александрой Мельниковой рассказываем, что нужно знать держателям расписок Noventiq, как подать заявку на обмен и в каких направлениях будет развиваться Софтлайн.

Noventiq — иностранная компания, акции которой делистингованы с российских бирж и с LSE. Есть ли у держателей ГДР компании в России возможность реализовать бумаги не через обмен на акции Софтлайна, а иным способом?

Расписки Noventiq через некоторое время после делистинга с российских бирж стали доступны к торгам во внебиржевом формате. Однако недавно Мосбиржа объявила о планируемом прекращении торгов ГДР Noventiq даже во внебиржевом режиме. О том, что будет с бумагами дальше, нам неизвестно, — с этим вопросом лучше обращаться в Noventiq. Но очевидно, что сложностей с реализацией этих ГДР будет больше — это неликвидный инструмент. Учитывая ситуацию, наш основной акционер принял решение снова предложить обмен в дополнительные сроки, чтобы поддержать права держателей ГДР Noventiq.

Как и в какие сроки можно обменять ГДР Noventiq на акции Софтлайн?

Прием заявок на обмен идет с 27 марта по 9 апреля 2024 г. (до 12:00 МСК). Но есть важное замечание — брокеры могут немного сократить дедлайн. Поэтому мы рекомендуем не затягивать с подачей заявок.

Подать заявку на обмен просто — нужно лишь связаться со своим брокером любым удобным способом, далее инвесторов сориентируют. Мы также предлагаем отправить брокеру официальную информацию по механизму обмена от Мосбиржи, она доступна по ссылке.

Какие условия обмена предложил ваш акционер для инвесторов в рамках этого дополнительного окна обмена?

Подробные условия прописаны в Приглашении делать оферты, вот основные условия:

• за три ГДР Noventiq инвестор получает одну акцию Софтлайна
• цена акции Софтлайна для целей обмена определена на уровне 160 руб. за одну ценную бумагу
• цена ГДР Noventiq для целей обмена определена на уровне 52 руб. 19 коп. за одну ГДР.

Важно еще раз подчеркнуть, откуда берутся акции, на которые будут обмениваться ГДР: их предоставит крупнейший акционер Софтлайна — ООО «Аталайя».

Обмен будет происходить через Московскую биржу — какие сопутствующие комиссии могут возникнуть?

При обмене через биржи инвесторы оплачивают биржевую, клиринговую и брокерскую комиссии. Размеры комиссий можно уточнить у брокера. Узнать о комиссиях БКС можно по телефону 8-800-100-55-44 или в чате поддержки приложения.

По какому пути будет развивается Софтлайн — какие цели ставит компания?

Приоритетными направлениями для развития нашего бизнеса в новых условиях являются производство и реализация собственного ПО, а также решений вендоров, доступных на территории РФ, реализация проектов по цифровой трансформации вертикальных отраслей, развитие услуг на базе облака Softline Cloud, производство аппаратного обеспечения.

Самыми рентабельными для нас являются собственные продукты и услуги. Поэтому мы ориентируемся на расширение спектра таких IT-решений. В 2023 г. мы достигли исторических рекордов практически по всем основным финансовым показателям.

Например, валовая прибыль за 2023 г. составила 23,6 млрд руб., продемонстрировав практически двукратный рост год к году. При этом в структуре валовой прибыли уже более 60% ее доли пришлось на высокорентабельные собственные решения Софтлайна, что еще раз демонстрирует успешную трансформацию нашего бизнеса. В результате валовая рентабельность достигла рекордных 26%.

Есть ли планы по расширению, сделкам M&A или инвестициям в новые подразделения?

Планы по расширению у нас амбициозные. В нашем пайплайн потенциальных M&A сделок сейчас порядка 20 компаний, часть из которых может конвертироваться в реальные, при этом в 2023 г. мы закрыли 5 сделок, и уже одну — в этом году.

Мы покупаем действительно перспективные компании, у которых есть собственные продукты, решения и которые занимаются разработкой ПО.

Уже в 2023 г. около 1,5 млрд руб. скорректированной EBITDA нам принесли как раз наши приобретения. Более того, результат считался не с начала года, а именно с момента приобретения, то есть в среднем за полгода. В дальнейшем мы планируем расширять географическое присутствие за счет выхода в дружественные страны с портфелем наиболее востребованных продуктов и решений, в том числе включающих собственные продукты и решения российских производителей и разработчиков.