29 марта 2024 , БКС Экспресс
Лизинговая компания Европлан сообщила об успешном проведении первичного публичного предложения (IPO) и о начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже.
Цена IPO составила 875 руб. за акцию. Рыночная капитализация Европлана на момент начала торгов составит 105 млрд руб.
«IPO Компании вызвало значительный интерес со стороны инвесторов, — отмечается в пресс-релизе. — В рамках IPO поступило более 150 тыс. заявок. Совокупный спрос от инвесторов многократно превысил предложение по верхней границе ценового диапазона».
Сделка стала одной из крупнейших на российском рынке акционерного капитала за последние годы.
Параметры размещения:
• Предложение состояло из 15 млн акций, принадлежащих единственному акционеру, ПАО «ЭсЭфАй». Это соответствует 13,1 млрд руб. по цене IPO, включая 1,5 млрд руб. для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 календарных дней после начала торгов.
• По итогам предложения доля акций в свободном обращении (free-float) составит 12,5% от акционерного капитала компании.
• Доля институциональных инвесторов составила около 43% от всего объема размещения, доля физических лиц — 57%.
«Среди физлиц акции распределялись следующим образом: при сумме заявок на одного инвестора от 100 тыс. руб. аллокация составляла около 4,4%, заявки до 100 тыс. руб. включительно удовлетворялись так, чтобы инвестор получил не менее пяти акций. Заявки общим объемом пять и менее акций удовлетворялись полностью, также как и заявки сотрудников самой компании», — говорится в сообщении компании.
Согласно стратегии аллокации, анонсированной при объявлении ценового диапазона, заявки, поданные от одного инвестора, суммировались. Инвестор, подавший более пяти заявок, не получал аллокации.
Акции Европлана были включены в первый уровень листинга Мосбиржи. Торги под тикером LEAS начнутся в пятницу, 29 марта 2024 г. около 15:00 МСК.