«ТКС Холдинг» планирует допэмиссию для интеграции «Росбанка» в состав группы

Ожидается, что это позволит значительно усилить позиции группы на финансовом рынке. «После объединения группа станет топ-5 участником финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игроком по размеру кредитного портфеля, войдет в топ-5 участников рынка по общему капиталу банковской группы, что позволит стимулировать опережающий рост бизнеса, сохранить высокую доходность на капитал и максимизировать акционерную стоимость «Тинькофф», - говорится в сообщении.

Для реализации этой инициативы совет директоров «ТКС Холдинга» планирует инициировать внеочередное собрание акционеров, на котором вынесет на голосование вопрос об интеграции «Росбанк» в состав «ТКС Холдинга». В качестве основного источника финансирования сделки «ТКС Холдинг» планирует использовать допэмиссию своих акций.

«Оценка «Росбанка» для целей сделки будет формироваться исходя из принятых на рынке рыночных мультипликаторов для финансового сектора и независимой оценки. Объем планируемой дополнительной эмиссии будет включать количество акций, необходимых для приобретения «Росбанка», а также резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами. Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет аннулировано. В случае принятия решения СД о созыве на ВОСА и положительного решения ВОСА, сделка будет осуществляться при условии выполнения обычных предварительных условий корпоративных процедур (включая due diligence и получение необходимых регуляторных согласований)», - добавляется в сообщении.

Акции «Росбанка» на этой новости подскочили на 22%. Торги акциями «ТКС Холдинга» на Мосбирже приостановлены в связи с редомициляцией компании, они возобновятся 18 марта.