Акционеры Совкомбанка обсудят увеличение уставного капитала для покупки ХКФ банка 29 февраля

«У нас будет внеочередное собрание акционеров, на котором мы будем увеличивать уставный капитал, 29 февраля», - сказал Оснос.

Совкомбанк объявил о планах купить ХКФ банк. Сделку планируется закрыть до конца 2024 года после получения всех необходимых регуляторных одобрений.

На первом этапе Совкомбанк планирует выкупить 51% акций ХКФ банка за счет допэмиссии своих акций в размере 5% уставного капитала (чуть больше 15 млрд рублей).

«Размещение допэмиссии - это некий юридический процесс, который займет определенный период времени. Параметры будут зафиксированы сейчас. Акции эти перейдут непосредственно продавцам по сделке, они не будут размещены на бирже», - сообщил журналистам первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Акционеры ХКФ банка взяли на себя обязательства не продавать полученные ими в качестве оплаты сделки акции Совкомбанка до 1 января 2025 года.

На втором этапе - до конца 2024 года - Совкомбанк приобретет оставшиеся 49% акций ХКФ банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов. Для привлечения средств на этот этап SPO Совкомбанк проводить не собирается, рассчитывает, что ему хватит собственных средств, добавил Хотимский.

«Будет 15 млрд рублей с небольшим оплачено акциями Совкомбанка. Остальная часть будет оплачена деньгами, это будет происходить поэтапно... Мы не планируем каких-то дополнительных SPO. Считаем, что нам спокойно хватит на выплаты без такого привлечения», - отметил первый зампред.

По его словам, для оплаты второй части сделки могут быть использованы средства, привлеченные в рамках IPO Совкомбанка. Общий размер IPO в декабре 2023 года составил 11,5 млрд рублей (с учетом стабилизационного пакета, без него - 10 млрд рублей).

«Мы IPO занимались в течение многих лет, и были определенные срывы, вопросы, но в принципе была долгосрочная цель, которая стояла перед командой. Другое дело, я уже говорил, что IPO упростило сделку. Я думаю, что в теории это может быть не последняя сделка в истории банка, когда мы используем собственные акции для того, чтобы провести сделку. Такой возможности без IPO у нас бы почти точно не было. Хотя у нас есть такой опыт, мы в Росевробанке договаривались о частичной конвертации с акционерами, которые оставались у нас, но все же это было скорее исключение, чем правило», - заявил Хотимский.

Оценка ХКФ банка в целях сделки составила 80% от капитала банка (без учета вечных облигаций и дивидендов за 2023 год).

Ожидаемый положительный эффект от интеграции ХКФ банка на капитал и прибыль объединенного банка позволит оплатить 49% акций без ущерба для объема дивидендных выплат в пользу акционеров Совкомбанка в 2024-2025 годах, отметил Совкомбанк.