Показано 0 из 0
Совкомбанк купит Хоум Банк и планирует выплатить дивиденды за 2023 год
19 февраля 2024 , БКС Экспресс
ПАО «Совкомбанк» (Совкомбанк) и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Хоум Банк) достигли соглашения об объединении бизнесов двух финансовых организаций на платформе Совкомбанка.
Ожидается, что сделка завершится до конца 2024 г. после получения всех необходимых регуляторных одобрений, говорится в пресс-релизе Совкомбанка.
Сделка создает дополнительную стоимость для акционеров Совкомбанка: как за счет дохода от выгодного приобретения Хоум Банка в 2024 г., так и долгосрочного эффекта благодаря синергии и масштабированию его экспертизы в POS-кредитовании в 79 регионах присутствия Совкомбанка, отмечается в сообщении.
В результате сделки количество активных розничных клиентов Совкомбанка вырастет на 50%, до 9 млн, розничный портфель — на 25%, до 915 млрд руб., а депозитный — на 20%, до 945 млрд руб.
Структура сделки
Первым этапом сделки станет покупка 51% акций Хоум Банка за счет эмиссии новых бумаг Совкомбанка в размере 5% уставного капитала.
На втором этапе, до конца 2024 г., Совкомбанк планирует приобрести оставшиеся 49% акций Хоум Банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024–2025 гг.
Ожидаемый положительный эффект от интеграции Хоум Банка на капитал и прибыль объединенного банка позволит оплатить 49% акций без ущерба для объема дивидендных выплат в пользу акционеров Совкомбанка в 2024–2025 гг.
«Мы рады объявить нашим акционерам о сделке, которая удовлетворяет нашему основному критерию эффективности бизнеса — 30% доходности от инвестиции. Главной задачей объединения банков является рост бизнеса при сохранении высоких стандартов сервиса для клиентов. В результате сделки мы получим экономию затрат на привлечение клиентов, выдачу кредитного портфеля и привлечение портфеля депозитов, что положительно скажется на общих результатах Совкомбанка. Структура сделки позволяет при минимальном объеме дополнительной эмиссии сохранить дивидендную политику и увеличить прибыль на акцию», — сказал председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.
Оценка Хоум Банка в целях сделки составила 80% от капитала банка без учета вечных облигаций и дивидендов за 2023 г.
Такая структура сделки позволит Совкомбанку консолидировать результаты Хоум Банка в свою финансовую отчетность уже в 2024 г., после получения разрешения на сделку со стороны регуляторов.
Акционеры Хоум Банка взяли на себя обязательства не продавать полученные ими в качестве оплаты сделки акции Совкомбанка до 1 января 2025 г.
Дивиденды
Совкомбанк планирует предложить совету директоров вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров (ГОСА), которое состоится в июне 2024 г., вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. в размере 30% чистой прибыли за прошлый год.
Дивиденды составят 1,1 руб. на акцию. Эта рекомендация учитывает промежуточные выплаты за 2023 г. в размере 5 млрд руб., которые уже были произведены в IV квартале 2023 г. Такое предложение соответствует дивидендной политике банка.
Финансовый результат
Совкомбанк объявил, что в прошлом году получил рекордную чистую прибыль согласно предварительной неаудированной финансовой отчетности.
Чистая прибыль по итогам 2023 г. составила 95 млрд руб., или 4,6 руб. на 1 акцию. В это число вошли регулярная чистая прибыль в размере 62 млрд руб., а также нерегулярная — 33 млрд руб.
Консолидированная финансовая отчетность банка по МСФО за 2023 г. будет опубликована в 19:00 МСК 15 марта 2024 г. на сайте банка, в ТГ-канале банка, а также на сервере раскрытия информации.
«Прошедший год стал для нас историческим. Совкомбанк вышел на IPO, а также показал рекордные за всю историю банка результаты по чистой прибыли. Для максимально комфортного прохождения периода высоких ставок в 2024 г. мы создали дополнительные резервы по кредитному портфелю и рассчитываем на сохранение темпов роста в текущем году», — добавил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
Сделка создает дополнительную стоимость для акционеров Совкомбанка: как за счет дохода от выгодного приобретения Хоум Банка в 2024 г., так и долгосрочного эффекта благодаря синергии и масштабированию его экспертизы в POS-кредитовании в 79 регионах присутствия Совкомбанка, отмечается в сообщении.
В результате сделки количество активных розничных клиентов Совкомбанка вырастет на 50%, до 9 млн, розничный портфель — на 25%, до 915 млрд руб., а депозитный — на 20%, до 945 млрд руб.
Структура сделки
Первым этапом сделки станет покупка 51% акций Хоум Банка за счет эмиссии новых бумаг Совкомбанка в размере 5% уставного капитала.
На втором этапе, до конца 2024 г., Совкомбанк планирует приобрести оставшиеся 49% акций Хоум Банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024–2025 гг.
Ожидаемый положительный эффект от интеграции Хоум Банка на капитал и прибыль объединенного банка позволит оплатить 49% акций без ущерба для объема дивидендных выплат в пользу акционеров Совкомбанка в 2024–2025 гг.
«Мы рады объявить нашим акционерам о сделке, которая удовлетворяет нашему основному критерию эффективности бизнеса — 30% доходности от инвестиции. Главной задачей объединения банков является рост бизнеса при сохранении высоких стандартов сервиса для клиентов. В результате сделки мы получим экономию затрат на привлечение клиентов, выдачу кредитного портфеля и привлечение портфеля депозитов, что положительно скажется на общих результатах Совкомбанка. Структура сделки позволяет при минимальном объеме дополнительной эмиссии сохранить дивидендную политику и увеличить прибыль на акцию», — сказал председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.
Оценка Хоум Банка в целях сделки составила 80% от капитала банка без учета вечных облигаций и дивидендов за 2023 г.
Такая структура сделки позволит Совкомбанку консолидировать результаты Хоум Банка в свою финансовую отчетность уже в 2024 г., после получения разрешения на сделку со стороны регуляторов.
Акционеры Хоум Банка взяли на себя обязательства не продавать полученные ими в качестве оплаты сделки акции Совкомбанка до 1 января 2025 г.
Дивиденды
Совкомбанк планирует предложить совету директоров вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров (ГОСА), которое состоится в июне 2024 г., вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. в размере 30% чистой прибыли за прошлый год.
Дивиденды составят 1,1 руб. на акцию. Эта рекомендация учитывает промежуточные выплаты за 2023 г. в размере 5 млрд руб., которые уже были произведены в IV квартале 2023 г. Такое предложение соответствует дивидендной политике банка.
Финансовый результат
Совкомбанк объявил, что в прошлом году получил рекордную чистую прибыль согласно предварительной неаудированной финансовой отчетности.
Чистая прибыль по итогам 2023 г. составила 95 млрд руб., или 4,6 руб. на 1 акцию. В это число вошли регулярная чистая прибыль в размере 62 млрд руб., а также нерегулярная — 33 млрд руб.
Консолидированная финансовая отчетность банка по МСФО за 2023 г. будет опубликована в 19:00 МСК 15 марта 2024 г. на сайте банка, в ТГ-канале банка, а также на сервере раскрытия информации.
«Прошедший год стал для нас историческим. Совкомбанк вышел на IPO, а также показал рекордные за всю историю банка результаты по чистой прибыли. Для максимально комфортного прохождения периода высоких ставок в 2024 г. мы создали дополнительные резервы по кредитному портфелю и рассчитываем на сохранение темпов роста в текущем году», — добавил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
