Показано 0 из 0
Группа «Кристалл» сократила срок приема заявок на участие в IPO
16 февраля 2024 , БКС Экспресс
«Алкогольная группа Кристалл» (АГК, материнская компания ООО «КЛВЗ Кристалл») подала на Мосбиржу (MOEX) документы о досрочном закрытии книги заявок на участие в предстоящем первичном размещении акций, говорится в пресс-релизе группы.
Согласно уточненным планам эмитента, книга заявок закроется 21 февраля. Итоговая цена будет объявлена утром 22 февраля. В тот же день начнутся торги акциями АГК. Ранее сообщалось, что это может произойти после 26 февраля.
Павел Победкин, основатель и владелец АГК: «Причина корректировки сроков связана с большим спросом, что отразилось на объеме заявок. Мы готовы пойти навстречу пожеланиям инвесторов по аллокации, и поэтому ускоряем процесс выхода на Мосбиржу».
Акции АГК дополнительной эмиссии (регистрационный номер 1-01-05421-G; торговый код KLVZ) включены в Третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже.
В рамках IPO «Алкогольная группа Кристалл» планирует привлечь примерно 1 млрд руб. (до вычета налогов и расходов). С учетом ценового диапазона предложения ожидаемая рыночная капитализация компании составит от 7,4 до 8,6 млрд руб.
Основные параметры IPO:
• Ценовой диапазон предложения: от 8,00 до 9,50 руб. за акцию.
• Дата открытия книги заявок — 12 февраля.
• Объем предложения первичного выпуска акций — до 125 миллионов штук с привлечением средств в размере примерно 1 млрд руб. (до налогов и расходов). Средства от размещения будут направлены на развитие бизнеса, расширение производства и логистики.
• Акции будут включены в третий уровень листинга MOEX (торговый код KLVZ).
• Компания намерена использовать механизм стабилизации предложения в размере не более 15% на срок не менее 30 дней после допуска на MOEX.
• Компания, контролирующий акционер Павел Победкин согласились на лок-ап период в 180 дней после допуска на MOEX с учетом некоторых обычных исключений.
Павел Победкин, основатель и владелец АГК: «Причина корректировки сроков связана с большим спросом, что отразилось на объеме заявок. Мы готовы пойти навстречу пожеланиям инвесторов по аллокации, и поэтому ускоряем процесс выхода на Мосбиржу».
Акции АГК дополнительной эмиссии (регистрационный номер 1-01-05421-G; торговый код KLVZ) включены в Третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже.
В рамках IPO «Алкогольная группа Кристалл» планирует привлечь примерно 1 млрд руб. (до вычета налогов и расходов). С учетом ценового диапазона предложения ожидаемая рыночная капитализация компании составит от 7,4 до 8,6 млрд руб.
Основные параметры IPO:
• Ценовой диапазон предложения: от 8,00 до 9,50 руб. за акцию.
• Дата открытия книги заявок — 12 февраля.
• Объем предложения первичного выпуска акций — до 125 миллионов штук с привлечением средств в размере примерно 1 млрд руб. (до налогов и расходов). Средства от размещения будут направлены на развитие бизнеса, расширение производства и логистики.
• Акции будут включены в третий уровень листинга MOEX (торговый код KLVZ).
• Компания намерена использовать механизм стабилизации предложения в размере не более 15% на срок не менее 30 дней после допуска на MOEX.
• Компания, контролирующий акционер Павел Победкин согласились на лок-ап период в 180 дней после допуска на MOEX с учетом некоторых обычных исключений.
