Производитель бытовой химии Synergetic собрался на IPO

Производитель бытовой химии для дома Synergetic рассматривает возможность проведения IPO, рассказал «Ведомостям» собеседник в крупном инвестбанке и подтвердил собеседник, близкий к Мосбирже. Действительно, в компании обсуждают планы по выходу на IPO, но в этом году этого не произойдет, сказал представитель Synergetic.

Собеседники не раскрыли, какой объем размещения планируется, дату предполагаемого IPO и формат сделки: cash-in (средства от продажи акций прямо поступают в капитал компании и в дальнейшем могут быть направлены ее развитие) или cash-out (средства поступают акционеру напрямую). Близкий к Мосбирже источник указывает, что компания пока находится в процессе переговоров, и не исключает, что эмитент завершит все необходимые процедуры до конца 2024 г.

Synergetic обсуждала возможность выхода на Мосбиржу с потенциальным организатором размещения – крупным инвестбанком еще в 2022 г., делится его сотрудник. Но до конструктивного диалога дело так и не дошло, признает он.

Synergetic не выходила на рынок публичного долга, не раскрывает отчетность по МСФО и пока не отчиталась по РСБУ за 2023 г. Выручка производителя последние пять лет ежегодно увеличивается в 2 раза. По итогам 2022 г. она выросла в 1,9 раза до 11,9 млрд руб., следует из финансовой отчетности ООО «Синергетик». Чистая прибыль компании за этот период выросла в 5 раз год к году и достигла 1,1 млрд руб. В отчетности рост продаж бытовой химии и косметики объясняется контрактами с новыми покупателями и ростом продаж по текущим контрактам, в том числе с «Магнитом», Ozon, Wildberries, Х5 Group. Данных о долгосрочных обязательствах компании в отчетности нет. Короткие обязательства (срок погашения – до года) по итогам 2022 г. составили 3,8 млрд руб., из которых 1,6 млрд руб. приходится на заемные средства, а 2 млрд руб. – на кредиторскую задолженность.

Сейчас на российском фондовом рынке производители бытовой химии не представлены. Знакомые инвестору бренды имеют определенные преимущества при IPO: наличие товара на полке в том числе стимулирует и биржевой спрос, говорит аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.