«Самолет» выпустил цифровой ЗПИФ на коммерческую недвижимость для «неквалов»

Группа «Самолет» запустила закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) в виде цифровых финансовых активов (ЦФА) на коммерческую недвижимость, который доступен неквалифицированным инвесторам. Об этом «Ведомостям» сообщил директор по развитию розничных фондов «Самолета» Евгений Большаков.

Пока минимальная стоимость пая начинается от 82 000 руб, но она уменьшится до 100 руб., уточнил Большаков. Он добавил, что «Самолет» подал заявление на изменение правил доверительного управления в Банк России. Компания планирует завершить процедуру дробления в конце февраля.

Новый ЗПИФ будет обращаться на собственном сервисе компании для цифровых финансовых активов «Самолет-инвестиции». В фонд вошли помещения, расположенные на первых этажах в жилых комплексах застройщика. Размер фонда составляет более 200 млн руб.

В декабре «Самолет» планирует провести дополнительную эмиссию и увеличить размер фонда до 500 млрд руб., отметили в пресс-службе компании. В течение 2024 г. пройдет еще одна допэмиссия, в результате которой объем фонда достигнет 1,2 млрд руб. Всего в ЗПИФ войдут 53 коммерческих помещения площадью более 6000 кв. м.

Большаков уточнил, что стабилизация деятельности фонда может занять до трех лет. Формально правила действия ЗПИФа зарегистрированы до 2027 г., но срок обращения могут продлить. Партнером по размещению станет УК «Баланс Эссет менеджмент», управлять недвижимостью будет сам «Самолет». Инвесторы смогут получать доход не только от роста стоимости недвижимости, но и от ренты.

ЗПИФ на коммерческую недвижимость и ряд будущих ЦФА «Самолета» могут появиться в обращении на платформах крупнейших операторов по выпуску цифровых активов, добавил директор по развитию розничных фондов. В частности, компания ведет переговоры на эту тему с платформой «Атомайз».

В пресс-службе оператора уточнили, что на платформе уже было запущено два выпуска ЦФА «Самолета» для квалифицированных инвесторов – 11 мая и 18 июля. Стоимость одного ЦФА, привязанного к 1 кв. м, начиналась от 50 000 руб. Инвесторы могли приобретать квадратные метры целиком или их части. Оба выпуска уже погашены. Новые токены группы для «неквалов» в будущем тоже могут появиться в обращении на «Атомайзе», добавил представитель оператора.

«Самолет» планирует продолжать выпускать ЦФА на квадратные метры жилья. По подсчетам компании, емкость рынка цифровых ЗПИФов в России сейчас составляет около 138 млрд руб. и 146 000 пайщиков, уточнил Большаков. Сейчас у «Самолета» на собственной площадке запущен в обращение ЗПИФ для квалифицированных инвесторов на квартиру в ЖК «Квартал Западный» площадью 32,86 кв. м. По плану ее строительство завершится в 2026 г., после этого участники ЗПИФа зафиксируют прибыль.

С 2020 по 2023 г. российские частные инвесторы вложили в ЗПИФы на недвижимость более 200 млрд руб., отметила руководитель направления маркетинговых исследований и аналитики агентства инвестиций в недвижимость Parus Asset Managment Елена Михайлова. По ее данным, в период с января по сентябрь текущего года совокупная стоимость частных активов рыночных ЗПИФов увеличилась на 21% год к году и достигла 295 млрд руб. К концу 2023 г. показатель увеличится до 300–310 млрд руб., прогнозирует эксперт.

В июле и декабре «Атомайз» провел два выпуска ЦФА на квадратные метры от других эмитентов, доступные в том числе для неквалифицированных инвесторов. Ими стали девелоперы «Джи-групп» и группа ПИК. Сумма выпуска «Джи-групп» составляет 50 млн руб., а объем ЦФА ПИК – 9 млн руб.