Владелец сети ломбардов «Мосгорломбард» объявил о проведении IPO на Мосбирже

В рамках IPO компания разместит до 322 580 000 акций. Ожидается, что по его результатам в свободном обращении (free-float) будет до 36% акций группы. Агентом по размещению выступает АО ИФК «Солид». В группе отметили, что подать заявку на приобретение акций можно будет через ведущих российских брокеров.

Кроме того, согласно параметрам предложения, компания и ее аффилированные лица, а также основные акционеры, которым принадлежит более 84% обыкновенных акций, обязуются не продавать бумаги в течение 180 дней после завершения IPO. Эти ограничения не будут распространяться на отчуждение акций сотрудникам группы, конвертацию привилегированных акций и отчуждение аффилированными лицами в совокупности не более 2% от общего числа акций в обращении.

В МГКЛ уточнили, что сейчас в обращении находятся 27 430 привилегированных акций, номинальная стоимость которых – 100 руб. за акцию. Количество обыкновенных акций составляет 872 900 000 номинальной стоимостью одна копейка каждая. Доля первых составляет 23,91% от уставного капитала компании, обыкновенных – 76,09%.

После проведения IPO произойдет дробление привилегированных акций, в результате чего номинальная стоимость привилегированных и обыкновенных акций станет одинаковой. При этом их соотношение в уставном капитале останется неизменным. После этого может быть произведена конвертация привилегированных акций в обыкновенные, если так решат акционеры. По результатам конвертации уставный капитал будет состоять на 100% из обыкновенных акций в количестве 1 147 200 000 штук без учета дополнительных акций, которые будут размещены в ходе IPO, отметили в МГКЛ.

В конце июня генеральный директор МГКЛ Алексей Лазутин рассказал «Ведомостям» о намерении провести IPO. Тогда он говорил, что размещение «с высокой вероятностью» состоится в 2023 г., остальные детали Лазутин раскрывать не стал. Таким образом, «Мосгорломбард» может стать первым российским ломбардом, акции которого обращаются на бирже.

За первые девять месяцев 2023 г. выручка компании выросла на 4,1% и составила свыше 1,1 млрд руб. Чистая прибыль достигла 55,8 млн руб. против убытка в 17,9 млн руб. в аналогичном периоде 2022 г.