Совкомбанк может привлечь в декабре в рамках IPO около 10 млрд руб - СМИ

Совкомбанк может привлечь в декабре в рамках первичного размещения акций (IPO) около 10 миллиардов рублей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"По информации нескольких источников "Ъ" на финансовом рынке, Совкомбанк рассчитывает в ходе IPO привлечь 10 миллиардов рублей. Один из собеседников "Ъ" уточнил, что road show (встречи с инвесторами - ред.) стартует в начале декабря, другой источник отметил, что само размещение состоится также в первой половине месяца", - пишет издание.

По информации источников издания, сделка пройдет по схеме cash-in и не предполагает существенного размытия долей. Привеченные средства будут направлены на развитие бизнеса банка. Условия предполагают мораторий на продажу бумаг в течение полугода для акционеров группы. За тот же срок планируется перевести размещенные бумаги из второго котировального списка в первый.

Совкомбанк готов к IPO на протяжении многих лет, заявляли в банке в начале октября. В 2020 году был зарегистрирован дополнительный выпуск акций, которые планировалось разметить путем открытой подписки, и банк ежегодно продлевал сроки размещения в ожидании момента, когда будет подходящая рыночная конъюнктура.

Акционеры Совкомбанка в октябре утвердили решение о размещении акций и обращении с заявлением о листинге на Московской бирже. ЦБ РФ 20 ноября зарегистрировал дополнительный выпуск и проспект обыкновенных акций банка, размещаемых по открытой подписке.

В соответствии с законодательством, если акции не размещены в течение трех лет с даты регистрации выпуска акций, в целях дальнейшего размещения необходимо зарегистрировать новый выпуск акций, поясняли в банке.