УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации

Управляющая компания «Первая» запустила биржевой паевой инвестиционный фонд «Акции средней и малой капитализации»[1] (тикер — SBSC). Он инвестирует в акции и депозитарные расписки российских компаний среднего и малого уровня капитализации. Фонд будет инвестировать в ценные бумаги из индекса Мосбиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR), а его цель — соответствие динамике этого индекса. В индекс входят акции таких компаний, как «Полиметалл», «Ростелеком», «Аэрофлот», VK, HeadHunter и другие.

Потенциал роста таких бумаг, как правило, выше, чем у голубых фишек, что позволяет увеличить доходность портфеля.

Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в фонд, увеличивая его «тело». При этом фонд не платит налоги на полученные дивиденды. При владении паями от трёх лет есть возможность не платить НДФЛ с прибыли до 3 млн рублей.

Индекс Мосбиржи средней и малой капитализации очень хорошо диверсифицирован. В частности, в него входят компании из широкого ряда секторов экономики: ИТ, недвижимость, ретейл, лесная промышленность, добыча полезных ископаемых (нефть, газ, металлы), транспорт, электроэнергетика и другие.

Купить и продать паи можно на брокерском счёте или ИИС в любое время работы биржи. Стоимость пая на момент формирования фонда — 10 рублей, минимальный объём покупки — один пай. Комиссия и расходы фонда не превышают 1,2% в год от стоимости чистых активов фонда. Валюта фонда — рубли.

Полный состав активов фонда и более подробную информацию можно посмотреть на сайте управляющей компании.

Андрей Бершадский, генеральный директор УК «Первая»:

«Мы продолжаем предлагать инвесторам разнообразные инвестиционные возможности. Недавно запустили первый биржевой фонд на облигации в юанях. Сегодня представляем ещё один новый инструмент для российского рынка.

Акции компаний малой и средней капитализации — это целый класс инструментов, которые усилят доходную часть портфеля инвестора. Последний год такие акции пользуются большой популярностью у розничных инвесторов при самостоятельной торговле в силу высокой неоцененности. Часто можно видеть взлеты отдельных акций на 20-30% в сутки, при этом общий рост многих позиций превышает 100-200% с начала года. 

Фонд позволит инвестировать в недооценённые акции по привлекательным ценам, диверсифицировать портфель и увеличить потенциальный доход на долгосрочном горизонте».

Борис Блохин, директор департамента рынка акций Московской биржи:

«Мы рады, что управляющие выбирают разные бенчмарки Московской биржи для создания новых продуктов для частных инвесторов. С запуском торгов паями нового фонда общее количество БПИФов, созданных на базе российских акций, составит 17. Столь широкий выбор позволяет инвесторам создавать максимально диверсифицированные портфели и проводить их ребалансировку. Надеюсь, что новый биржевой фонд непременно найдет свою аудиторию».