Банковский сектор России в 2021

В целом, первые три квартала 2021 года показали положительную динамику. Банковский сектор с начала года заработал 1,87 трлн рублей чистой прибыли с учетом как успешных компаний, так и той части доходов, которая была потеряна в результате деятельности банков, работавших в убыток.

Эта цифра на 16,2% превысила банковскую прибыль 2020 года и на 9% - прибыль 2019 года. Однако по мнению многих специалистов столь высокие показатели не должны радовать, так как темпы роста замедлятся уже к концу 2021 года, а количество прибыльных банков уменьшилось уже во втором квартале года. С чем это связано?

Причина замедления рынка

Главная причина падения показателей - чрезмерная закредитованность населения и высокая доля ипотечных кредитов. Причем неспособность населения вовремя выплачивать задолженности по мелким потребительским кредитам привела к тому, что небольшие кредитные организации, которые и так переживали не лучшие времена, продолжат падение.

Топ-10 банковской сферы

На фоне этого достаточно неплохо себя чувствуют банки из топ-10. На них приходится 82,2% всей прибыли банковского сектора в целом. Несложно подсчитать, что оставшаяся прибыль распределяется между прочими банками и небанковскими кредитными организациями страны, а это тысячи компаний.

Топ-10 сегодня выглядит следующим образом:

• Сбербанк - 936,65 млрд руб.;
• ВТБ - 203,66 млрд руб.;
• Газпромбанк - 108,66 млрд руб.;
• Альфа-банк - 101,59 млрд руб.;
• Банк “Открытие” - 71,66 млрд руб.;
• “Тинькофф банк” - 40,20 млрд руб.;
• Совкомбанк - 39,40 млрд руб.;
• ПСБ - 30,36 млрд руб.;
• МКБ - 28,57 млрд руб.;
• Райффайзенбанк - 28,45 млрд руб.

Причем прибыль первого и последнего участников топ-10 отличается почти в 33 раза: если Сбербанк заработал 936,65 млрд рублей, то Райффайзенбанк за тот же период - всего 28,45 млрд.

Прогноз ситуации в 2022 году

К сожалению, в будущем году рынок продолжит замедляться. Как уже говорилось выше, одна из главных причин негативного тренда - закредитованность населения.

Еще одна причина - окончание действия программ льготного ипотечного кредитования и рост цен на недвижимость по всей стране.

С большой долей вероятности ключевая ставка к концу года вырастет, что только усугубит ситуацию: банки в стремлении сохранить прибыль по кредитам поднимут процентную ставку по выплатам, что может ухудшить и так достаточно высокую дефолтность кредитных выплат. Причем долговая нагрузка в такой ситуации вырастет не только в частном, но и в корпоративном секторе.

Скорее всего прибыльность банковского сектора в 2022 году не превысит показатели 2021 года и остановится максимум на отметке в два триллиона рублей. Это наиболее положительный прогноз, возможный в случае умеренной денежно-кредитной политики главного регулятора - Банка России - и низкой инфляционной составляющей.

Конечно, оптимизма не добавляют ограничения, накладываемые ЕС и США. Они также оказывают тормозящее действие для развития экономики.

Прибыльные кредитные компании скорее всего сохранят незначительный, но достаточно стабильный рост прибыли, особенно за счет сокращения количества убыточных организаций, которые будут вынуждены прекратить деятельность (а не за счет выросшего возврата кредитов заемщиками). Часть таких компаний, которые находятся в депрессивном состоянии, войдет в состав ведущих игроков и, возможно, только выиграет от этого, так как получит более совершенный и продуманный менеджмент.

Подводя итог

В заключение можно сказать, что отечественный банковский сектор и даже его развитие сегодня полностью зависят от крупнейших банков страны, так как они:

• имеют стабильный доступ к фондам;
• поддерживаются государством;
• вытесняют небольшие кредитные организации за счет более совершенной цифровизации;
• имеют более продвинутые каналы продаж;
• располагают широким спектром клиентских сервисов.

Благодаря перечисленным преимуществам ведущие банки смогут продолжать демонстрировать положительную динамику, чего, к сожалению, нельзя сказать о более слабых участниках рынка.

Если говорить о факторах, которые определят будущий год, то это будет финансово-кредитная политика Банка России, социально-экономическое положение населения, консолидация банков и масштабы применения инструментов, регулирующих розничное кредитование.