Финтех с инвестициями Боно и Джей Ло выйдет на биржу через SPAC

Финансовый стартап Acorns планирует выйти на биржу путем слияния со SPAC-компанией, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление проекта. В рамках сделки сервис был оценен примерно в $2,2 млрд.

Acorns автоматически инвестирует небольшие взносы пользователей в акции, облигации , а также индексные фонды. Так, пользователь может направлять на инвестиции определенный процент от зарплаты или округлять покупки в большую сторону, чтобы потом купить ценные бумаги . «Мы автоматически округлим ваши покупки до следующего доллара и инвестируем сдачу, как только она составит $5», — говорится на сайте Acorns. Имеется в виду оплата при помощи банковской карты, привязанной к приложению.

WSJ подчеркивает, что Acorns в отличие от брокерского приложения Robinhood не позволяет покупать или продавать отдельные акции.

SPAC (special purpose acquisition company) — компания-пустышка, не имеющая активов, истории деятельности и бизнес-плана. Она создается специально для слияния с другой частной компанией, которая хочет попасть на биржу, минуя процедуру классического IPO.

Объединенная компания получит от сделки более $450 млн — это сумма, которая будет привлечена, в том числе от пула инвесторов, включая Declaration Partners, Greycroft, TPG и BlackRock. Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2021 года.

Сейчас у Acorns уже 4 млн подписчиков, большинство из которых платят за услугу $1 в месяц. Компания также предлагает тарифные планы за $3 и $5 в месяц, что дает доступ к дополнительным функциям — банковским счетам или пенсионным программам. По данным WSJ, на конец мая у Acorns было $4,74 млрд активов под управлением.

По прогнозам Acorns, в этом году ее доход составит $126 млн, а в 2023 году — $309 млн. Для сравнения: выручка сервиса в 2020 году была равна $71 млн. Финтех также ожидает, что к 2023 году количество подписчиков превысит 8 млн.

Долю в стартапе уже купили PayPal, BlackRock и NBCUniversal. Среди инвесторов есть и знаменитости — Эштон Кутчер, Дженифер Лопез, Боно и Кевин Дюрант.