Dr. Martens в ходе IPO могут оценить в $5 млрд

Permira Holdings, которая владеет британским производителем обуви Dr. Martens, а также другие акционеры компании рассчитывают в ходе IPO бренда привлечь $1,8 млрд, сообщает Bloomberg, ссылаясь на документы компании.

По данным агентства, в ходе IPO инвесторы Dr. Martens продадут до 350 млн акций (35% капитала) по цене от 330 до 370 пенни ($4,5-5) за штуку. Исходя из этого стоимость всего бренда можно оценить в диапазоне от 3,3 млрд до 3,7 млрд фунтов ($4,5 млрд — $5 млрд), что более чем в 10 раз превышает сумму, которую Permira Holdings заплатила за производителя в 2013 году. Тогда компания купила Dr. Martens за 300 млн фунтов ($405 млн).

Акционеры могут продать еще 53 млн акций в ходе IPO, если на это будет достаточный спрос, пишет Bloomberg. В таком случае объем размещения достигнет 1,49 млрд фунтов (больше $2 млрд). Планируется, что акции начнут торговаться на Лондонской бирже 2 февраля.

Компания Dr. Martens была основана в 1947 году, а в 2003 году была близка к банкротству, пишет Bloomberg. Тогда она сократила количество рабочих мест в Великобритании и перенесла производство в Китай. Но в 2012 году Dr. Martens все же выставили на продажу из-за сложного финансового положения. Покупкой компании интересовался российский миллиардер Михаил Фридман F 8, писала The Times. По данным газеты, инвестфонд Pamplona Capital, соинвестором которого был Фридман, мог заплатить за бренд до 200 млн фунтов ($270 млн). Но в итоге в 2013 году бренд купила Permira.

Сейчас бренд Dr. Martens официально представлен более чем в 60 странах и продает больше 11 млн пар обуви каждый год. По состоянию на март 2020 года годовая выручка компании составила 672 млн фунтов ($907,1 млн). Прибыль до вычета налогов, процентов, износа и амортизации составила 184 млн фунтов ($248,4 млн).