"Норникель" разместил пятилетние евробонды объемом $500 млн

"Норильский никель" разместил 5-летние еврооблигации объемом $500 млн под 2,55% годовых. Об этом сообщил ТАСС первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

"Норникелю" удалось достигнуть самой низкой стоимости заимствований в долларах США за всю историю размещений еврооблигаций российских корпоратов, а также вновь открыть международный долговой рынок капитала для российских эмитентов после двухмесячного перерыва", - отметил Шулаков.

Как уточнил вице-президент банка, выпуск был размещен с отрицательной премией через кривую евробондов компании. На пике спрос превысил $2,1 млрд, включая 144 инвесторских счетов. Инвесторы из Швейцарии приобрели 30% размещения, из России - 28%, Континентальной Европы - 13%, Азии - 12%, США - 9%, Великобритании - 5%, с Ближнего Востока и прочие - 3%.

По типу компаний: банки и частные банки приобрели 51% размещения, управляющие компании и фонды - 46%, пенсионные фонды и страховые компании - 2%.

Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale, UBS, BofA Securities, Газпромбанк, "Сбербанк КИБ", Unicredit и "ВТБ Капитал".

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.