Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется

Пандемия коронавируса и карантин вынудили клиентов банков резко изменить потребительское поведение, в связи с чем некоторые предлагаемые банками финансовые инструменты и сервисы перестали пользоваться спросом. Существенное влияние на сферу финансовых услуг оказало и снижение ключевой ставки. Банкам пришлось менять стратегии и наборы предлагаемых инструментов. Однако к концу июля, по наблюдениям банков, спрос на «докарантинные» услуги стал восстанавливаться.

Сохранить и приумножить

«С началом пандемии спрос на классические банковские продукты снизился. На это повлияло и снижение ставок по депозитам, а также планируемое введение дополнительной налоговой нагрузки на депозиты,— говорит начальник управления структурных продуктов Sova Capital Антон Гришкин.— Однако на рынке наблюдается существенный приток новых розничных инвесторов на фондовый рынок». Для банков все большую роль начинают играть комиссионные доходы, которые формируются благодаря брокерскому обслуживанию, услугам доверительного управления, а также продажам страховых продуктов, отмечает эксперт.

Впрочем, в Сбербанке заметного изменения спроса на банковские продукты не почувствовали. Клиенты продолжают открывать депозиты, заказывать карты, покупать монеты, инвестировать,— отметили в пресс-службе.— Существенное изменение произошло в каналах продаж: они сместились в онлайн. Например, 80% покупок паев инвестиционных фондов/ПИФов совершается в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». До самоизоляции этот показатель составлял 22%. Что касается кредитов, то спрос на них у премиальных клиентов остался минимальным. Вырос спрос на продукты и услуги экосистемы: сервисы доставки продуктов и готовой еды, онлайн-кинотеатры, маркетплейс.

В ВТБ отметили, что клиенты сейчас предпочитают держать деньги под рукой и выбирают для размещения средств более короткие рублевые депозиты и накопительные счета. Доля рублевых средств стабильно растет и достигла примерно 90% в общем объеме розничного привлечения. Клиенты стали чаще пользоваться мобильным банком как для открытия вкладов и накопительных счетов, так и для оформления кредитных продуктов. 70% привлечения новых средств в ВТБ осуществляется без посещения офиса.

В Почта Банке отмечают повышенный интерес к накопительным счетам. «Интерес к ним резко вырос еще в конце прошлого года в связи с неоднократным снижением ставок по вкладам на рынке, и этот тренд только укрепился в период пандемии. В феврале по сравнению с январем приток средств на сберегательных счетах в нашем банке вырос в вдвое, а в марте — на 40%. И сегодня в условиях ожидания снижения доходности по депозитам накопительные счета могут выступать выгодной альтернативой»,— говорит член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян.

Ряд экспертов рынка на протяжении долгого времени отмечает, что такой финансовый инструмент, как депозит, становится все менее популярным у населения — такая тенденция сохранится надолго. Причины — снижение ставок и введение дополнительной фискальной нагрузки. «Банковский депозит — наиболее простой для понимания продукт для розничных инвесторов, особенно для инвесторов с достаточно скромными доходами,— поясняет Антон Гришкин.— Эта категория инвесторов сейчас, в период коронакризиса, является наиболее незащищенной и нуждающейся в финансовой поддержке, поэтому люди начинают меньше сберегать, откладывать и инвестировать и используют накопления на банковских депозитах для повседневных расходов». С учетом происходящего в экономике рынок наблюдает рост привлекательности инвестиций в акции, облигации и структурные продукты для розничных инвесторов.

Снижение ставок по депозитам хотя и подталкивает к поиску альтернативы, но вряд ли заставит полностью отказаться от депозитов. Скорее всего, клиенты будут не просто перекладывать деньги, а приобретать новые инструменты в дополнение к депозитам. Таким образом они будут диверсифицировать вложения и решать при помощи разных инструментов разные задачи.

По мнению Антона Гришкина, продукты с «защитой капитала» (с возвратом номинала при отсутствии кредитного события) в ближайшее время станут более привлекательными для людей, готовых инвестировать, потому что инвестор точно не потеряет вложенные средства. Например, индивидуальные инвестиционные счета позволяют или получить налоговый вычет, или освобождение от ставки налогов на доходы физических лиц. Использование таких инструментов фондового рынка — глобальный тренд, в том числе в России. Для розничного инвестора сейчас оптимальное время входа в рынок, уверен Антон Гришкин.

В Газпромбанке отмечают, что сейчас у клиентов большим спросом пользуются накопительные счета, так как это более мобильный инструмент хранения средств. Клиенты рассматривают накопительные счета как альтернативу депозитам, поэтому банк предложил им накопительный счет с плавающей ставкой, чтобы в том числе привлечь новых клиентов.

Для клиентов, которые ввиду крайне низких ставок по вкладам обратили внимание на инвестиции, первым шагом к увеличению доходности портфеля обычно становятся облигации, отмечают в Сбербанке. В начале июня Сбербанк дал состоятельным клиентам банка возможность поучаствовать в первичном размещении четырехлетних облигаций Сбербанка. Около тысячи клиентов разместили в этот инструмент более 5 млрд руб.

Андрей Юматов, руководитель mkb private bank, также рекомендует начать с облигаций как самой надежной ценной бумаги. «По принципу работы этот продукт наиболее близок к привычному депозиту, он хорошо подходит для размещения средств на любой срок и дает инвестору четкое понимание того, когда и на какую доходность он может рассчитывать. И не покупать на все деньги лишь одну или две бумаги».

«Начинающим инвесторам можно рекомендовать, например, программы накопительного страхования жизни (НСЖ), стратегии доверительного управления и паевые фонды, инвестирующие в облигации,— говорит старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Наталья Алымова.— Программы НСЖ от "Сбербанк страхование жизни" позволяют накопить к определенному сроку на любые цели».

«В отличие от валют, которые в такие периоды сильно подвержены колебаниям, золото не просто сохраняет стабильность, но и имеет тенденции к росту. Почта Банк совместно с "ВТБ Капитал Инвестиции" создали инвестиционный фонд "Почта Банк — Золото",— рассказывает Григорий Бабаджанян.— Одним из преимуществ ПИФа является низкий порог входа и докупки паев для инвесторов — от 1 тыс. руб., что делает этот инструмент доступным для широкого круга клиентов.

Новая привлекательность кредитов

Очень востребованными оказались кредитные продукты, причем ни один банк из опрошенных нами не подтвердил, что в связи с пандемией были ужесточены требования к заемщикам. Большим спросом пользуется сейчас ипотечное кредитование с господдержкой. Это около 40% от числа заявок на ипотеку.

В ВТБ отмечают, что в апреле, как и на всем рынке, наблюдали снижение выдач, но уже в мае кредитование выросло на 14% по сравнению с апрелем. Активный рост пришелся на кредиты наличными: клиенты провели свыше 64,7 тыс. сделок на 41 млрд руб., что на 27% по числу и 21% по объему выше апрельских значений. А число и объем ипотечных сделок увеличились по сравнению с теми же показателями мая 2019 года более чем на 30%.

Пришлось банкам пересмотреть и предложения для премиальных клиентов, поскольку многими привилегиями стало невозможно воспользоваться. «В период самоизоляции многие нефинансовые услуги, которые ранее мы оказывали клиентам сегмента private, стали неактуальными. Например, бронирование билетов в театр или на спортивные матчи, закрытые мероприятия (дегустации, тест-драйвы), доступ в бизнес-залы аэропортов и проч.,— рассказывает Андрей Юматов.— Но мы вернемся к привычному ритму жизни, и данные услуги вновь найдут спрос. Поэтому мы не планируем кардинально менять пакеты для клиентов — лишь дополнять их по мере необходимости. Например, в период самоизоляции мы запустили услугу по оперативной и безопасной доставке наличных».

Сбербанк в период пандемии приостановил предоставление привилегий для путешественников и переориентировался на онлайн-сервисы, такие как скидки на образовательные онлайн-курсы, возможности по доставке еды из ресторанов и супермаркетов со скидкой, онлайн-шопинг.

Зато в Газпромбанке отмечают, что потребительское поведение начало возвращаться к привычным, докарантинным схемам. Зафиксирован рост оборотов в категориях путешествий, а объем заказов за мили в первой половине июня был вдвое больше, чем за весь май.