Банк для избранных: эксперты назвали лучшие банки для миллионеров

Объем российского рынка банковского обслуживания состоятельных клиентов в 2015 году составил порядка 6,5 трлн руб., говорится в исследовании компании Frank RG «Private Banking Rating 2015», опубликованном в четверг. В исследовании приняли участие 19 банков, на которые приходится 75% этого рынка.

Компания составляет рейтинг услуг для обеспеченных клиентов во второй раз. В этом году методику пришлось серьезно изменить. Если во время прошлогоднего исследования сотрудники Frank RG отправлялись в офисы банков под видом клиентов, то в этот раз оценки выставлялись на основе анкетирования сотрудников и опроса реальных клиентов.

«Мы поняли, что в сегменте Private Banking доля тех, кто приходит с улицы невелика. Поэтому посещение «тайным покупателем» не может показать всей картины», — объясняет руководитель исследований Frank Research Group в сегментах Affluent & Private Banking Любовь Прокопова.

Кроме того, рейтинг был разделен на две категории — собственно Private Banking и Private Banking&Wealth Management. Разница между этими категориями заключается в предоставляемых услугах. В первом случае банки предлагают в основном стандартные финансовые услуги, но с более выгодными условиями, и дополнительные привилегии, вроде персонального менеджера или «консьерж-сервиса». Во втором — основной фокус делается на инвестиции и управление всем капиталом. Состоятельным клиентам предлагают не только открывать депозит по более высокой, чем у остальных ставке, но и вложить часть денег в ценные бумаги. Кроме того, таким клиентам могут оптимизировать налогообложение, помочь с покупкой недвижимости или даже продать бизнес.

В первой категории победил Private Banking ВТБ24, во второй — Friedrich Wilhelm Raiffeisen (подразделение по работе с состоятельными клиентами Райффайзенбанка).

<a href="https://fotki.yandex.ru/next/users/natacbonds/album/340125/view/1213664" target="_blank"><img src="https://img-fotki.yandex.ru/get/37861/157940307.8a/0_1284e0_54512ec7_orig.jpg" width="700" height="575" border="0"/></a>

Как составлялся рейтинг
Аналитики Frank Research Group провели 25 экспертных интервью с руководителями подразделений Private Banking и 23 интервью с клиентами данного сегмента. Далее Frank Research Group сформировал методику оценки банков. Участники рейтинга были оценены по семи характеристикам (в таблице), в том числе надежности, количеству банковских и небанковских услуг, уровню инвестиционного обслуживания, организации сервиса и т.д. Во второй части исследования принимали участие 118 клиентов банков, которые и оценили эти показатели. Их веса были оценены также в процесе анкетирования клиентов. Кроме того, консультанты банков отвечали на вопросы FRG о продуктах банков. В результате по каждой из семи характеристик банку была присвоена оценка от A (лучшая) до D (худшая).

Источник: Frank RG. В исследовании приняли участие: Абсолют Частный Банк, АК БАРС Персона, А-КЛУБ, Банк Москвы Private Banking, Банк Санкт-Петербург Private Banking, B&N Exclusive (Бинбанк/МДМ), БКС Ультима, ВТБ24 Private Banking, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, FPB Private Banking, Газпромбанк Private Banking, М2М Private Bank, Imperia (Банк Русский стандарт), Промсвязьбанк Private Banking, Росбанк, Сбербанк Первый, Citigold Private Client, Уралсиб Private Bank, ЮниКредит Банк Private Banking.

Гонка за клиентами

В международной практике для того, чтобы получить премиальное обслуживание, нужно обладать суммой от $1 млн (около 75 млн руб. по текущему курсу.) В России стать клиентом Private Banking можно с 3 млн руб. Такие пороги устанавливают банки с небольшой долей на этом рынке. Например, в «Абсолют Частный Банк», FPB Private Banking, «Ак Барс Персона», Банк Санкт-Петербург Private Banking пороги входа начинаются от 3–8 млн руб.

Резкое ослабление рубля сказалось на политике банков, рассказывает Прокопова. Многие не стали повышать порог входа в долларовом эквиваленте.

Более крупные банки начали предоставлять потенциальным клиентам возможность «протестировать» сервис банка, прежде чем принять решение о размещении более крупной суммы. Так поступает Газпромбанк Private Banking и ЮниКредит Банк Private Banking. В погоне за крупными клиентами банки могут предлагать им обслуживание за комиссию в обмен на возможность получения всех привилегий сегмента Private Banking без размещения в банке необходимого объема средств. Так могут сделать клиенты «А-Клуба» Альфа-банка, ВТБ 24 Private Banking, «Сбербанка Первый», М2М Private Bank.

Впрочем, их усилия пока не оправдываются: около 70% капиталов состоятельных клиентов из России по-прежнему размещено на счетах банков за рубежом. Клиенты рассказывают, что им больше нравится российский банковский сервис, но их останавливает страновой риск. Российская экономика нестабильна, и банки ничего не могут с этим поделать, рассказывает Прокопова.

Как выбрать банк

Из-за активного отзыва лицензий у банков состоятельные клиенты перемещают капиталы в более крупных кредитных организациях, выяснилось в ходе исследования Frank RG. При этом они стараются разместить средства в среднем в трех-четырех банках. Для состоятельных клиентов действует то же правило, что и для всех остальных — главное не класть все яйца в одну корзину, говорит главный аналитик центра управления благосостоянием и филантропии Сколково Руслан Юсуфов.

«В России Private Banking сильно отличается от того, что есть на Западе. Если мы возьмем Швейцарию, то там дедушка банкира обслуживал дедушку клиента. И они оба могут быть уверены, что их внуки продолжат сотрудничество. Это совсем другой набор вопросов, с которыми клиент идет в банк», — говорит Юсуфов.

Так как в России о такой стабильности и наборе услуг говорить пока рано, при выборе банка вам нужно понять свои потребности. «Private Banking не зря так называется, история у каждого клиента своя. Кто-то копит деньги на обучение детей через 15 лет, кому-то хочется преумножить капитал. В зависимости от частной истории и надо искать банк», — подтверждает глава Citigold Private Client Екатерина Комарова.

Если вы хотите преумножить капитал, то вам вряд ли будет достаточно банка, который предлагает те же продукты, что и его розничное подразделение, или добавляет красивую обертку в виде консьерж-сервиса. Вам следует поискать финансовую организацию, занимающуюся Wealth Management, советует Юсуфов.

Если вас просто интересуют более высокие ставки по депозитам или наличие персонального менеджера, то подойдет и обычный Private Banking. Выбирать его нужно по стандартным критериям — соотношение выгодности предложения и надежности банка. А вот выбирать банк, ориентируясь только на нефинансовые услуги, эксперты не советуют.

Дополнительные факторы, на которые можно смотреть при выборе банка для состоятельных клиентов, — наличие нефинансовых продуктов, таких как консьерж, арт-консультант. Еще один критерий — наличие красивого офиса, но это скорее приятное дополнение, говорит старший вице-президент, руководитель блока Private Banking банка «ФК Открытие» Алина Назарова.

«Современные технологии делают эти привилегии бесполезными, — подтверждает Юсуфов. — Зачем звонить в консьерж-сервис, чтобы вызывать такси, если можно самому за две секунды сделать это с приложения в телефоне».